de Confluence Wealth Services iShares ESG MSCI USA Leaders ETF SUSL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Services Detalles de la acción SUSL Actividad de fondos de SUSL

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 233 k	Comprar	+1,752	Nuevas	+USD 224 k	0.01%	438
2026 Q1	–	Vender	-1,773	Cerradas	-USD 215 k	–	378
2025 Q4	USD 215 k	Comprar	1,773 +18	+1%	+USD 2.15 k	0.01%	359
2025 Q3	USD 205 k	Comprar	+1,755	Nuevas	+USD 197 k	0.01%	360
2022 Q1	–	Vender	-651	Cerradas	-USD 54 k	–	1040
2021 Q4	USD 54 k	Comprar	+651	Nuevas	+USD 53.2 k	0.02%	455

Otros fondos que tienen SUSL en su cartera

Bank of Italy Rome, Italy AUM de USD 2196 M 1.53% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 23.6 mil M 20.99% Rendimiento estimado a 1 año

Ellevest Inc New York AUM de USD 848 M 30.58% Rendimiento estimado a 1 año

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM de USD 34.3 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Services en SUSL: resumen de T2 2026

Confluence Wealth Services abrió una nueva posición en iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) en T2 2026: 1,752 acciones por un valor de USD 233 k. La participación representa 0.01% del portafolio y ocupa el puesto #438 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: Confluence Wealth Services había reportado anteriormente una posición en SUSL, tan recientemente como T4 2025.

Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en SUSL en T4 2021 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 195 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SUSL.

Al cierre de T2 2026, Confluence Wealth Services tenía 1,752 acciones de iShares ESG MSCI USA Leaders ETF con un valor de USD 233 k.
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF fue una nueva posición de Confluence Wealth Services en T2 2026.
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF representó 0.01% de la cartera de Confluence Wealth Services en T2 2026 y fue su posición número 438.
Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en iShares ESG MSCI USA Leaders ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 195 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG MSCI USA Leaders ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.