de Confluence Wealth Services Schwab US Large-Cap Growth ETF SCHG Histórico de posições em ações

Carteira de Confluence Wealth Services Detalhes da ação SCHG Atividade dos fundos em SCHG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 364 mil	Comprar	+10.749	Nova	+US$ 356 mil	0,01%	381
2025 Q1	–	Vender	-8.608	Encerrada	-US$ 250 mil	–	354
2024 Q4	US$ 250 mil	Comprar	+8.608	Nova	+US$ 235 mil	0,02%	295

Outros fundos que detêm SCHG

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 95,2 bi 32,92% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de US$ 13,4 bi 22,25% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Confluence Wealth Services em SCHG no T2 2026

Confluence Wealth Services abriu uma nova posição em Schwab US Large-Cap Growth ETF (SCHG) no T2 2026: 10.749 ações no valor de US$ 364 mil. A participação representa 0,01% da carteira e ocupa a posição #381 entre os ativos da carteira. Esta é uma retomada do investimento: Confluence Wealth Services já havia informado uma posição em SCHG ainda em T4 2024.

Confluence Wealth Services informou pela primeira vez uma posição em SCHG no T4 2024 e a manteve por 2 trimestres desde então. 1.677 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHG no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Confluence Wealth Services detinha 10.749 ações de Schwab US Large-Cap Growth ETF, no valor de US$ 364 mil.
Schwab US Large-Cap Growth ETF foi uma nova posição de Confluence Wealth Services no T2 2026.
Schwab US Large-Cap Growth ETF representou 0,01% da carteira de Confluence Wealth Services em T2 2026, sua posição nº 381.
Confluence Wealth Services informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Large-Cap Growth ETF no T4 2024 e a manteve por 2 trimestres desde então.
1.677 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Large-Cap Growth ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Services referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.