de Confluence Wealth Services Schwab US Large-Cap Growth ETF SCHG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Services Detalles de la acción SCHG Actividad de fondos de SCHG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 364 k	Comprar	+10,749	Nuevas	+USD 356 k	0.01%	381
2025 Q1	–	Vender	-8,608	Cerradas	-USD 250 k	–	354
2024 Q4	USD 250 k	Comprar	+8,608	Nuevas	+USD 235 k	0.02%	295

Otros fondos que tienen SCHG en su cartera

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.4 mil M 22.25% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Services en SCHG: resumen de T2 2026

Confluence Wealth Services abrió una nueva posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF (SCHG) en T2 2026: 10,749 acciones por un valor de USD 364 k. La participación representa 0.01% del portafolio y ocupa el puesto #381 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: Confluence Wealth Services había reportado anteriormente una posición en SCHG, tan recientemente como T4 2024.

Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en SCHG en T4 2024 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,677 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHG.

Al cierre de T2 2026, Confluence Wealth Services tenía 10,749 acciones de Schwab US Large-Cap Growth ETF con un valor de USD 364 k.
Schwab US Large-Cap Growth ETF fue una nueva posición de Confluence Wealth Services en T2 2026.
Schwab US Large-Cap Growth ETF representó 0.01% de la cartera de Confluence Wealth Services en T2 2026 y fue su posición número 381.
Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,677 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.