de Confluence Wealth Services iShares Russell Top 200 Value ETF IWX Histórico de posições em ações

Carteira de Confluence Wealth Services Detalhes da ação IWX Atividade dos fundos em IWX

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 578 mil	Manter	5.496	–	–	0,02%	309
2026 Q1	US$ 509 mil	Vender	5.496 -428	-7%	-US$ 40,7 mil	0,02%	263
2025 Q4	US$ 544 mil	Manter	5.924	–	–	0,02%	250
2025 Q3	US$ 521 mil	Vender	5.924 -105	-2%	-US$ 9,01 mil	0,03%	237
2025 Q2	US$ 508 mil	Comprar	+6.029	Nova	+US$ 485 mil	0,03%	241
2022 Q1	–	Vender	-465	Encerrada	-US$ 32 mil	–	699
2021 Q4	US$ 32 mil	Comprar	+465	Nova	+US$ 31,8 mil	0,01%	590

Outros fundos que detêm IWX

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de US$ 29,1 bi

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de US$ 20,9 bi 19,28% Retorno est. (1 ano)

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM de US$ 6,73 bi 18,92% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM de US$ 21,5 bi 26,98% Retorno est. (1 ano)

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 36,8 bi 26,6% Retorno est. (1 ano)

Proficio Capital Partners Newton, Massachusetts AUM de US$ 2,79 bi 27,93% Retorno est. (1 ano)

Clark Capital Management Group Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 18,3 bi 36,97% Retorno est. (1 ano)

First Citizens Asset Management Raleigh, North Carolina AUM de US$ 313 mi 15,77% Retorno est. (1 ano)

Richard P. Slaughter Associates Austin, Texas AUM de US$ 506 mi 14,83% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Confluence Wealth Services em IWX no T2 2026

Confluence Wealth Services manteve inalterada sua posição em iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) no T2 2026, com 5.496 ações avaliadas em US$ 578 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 309.

Confluence Wealth Services informou pela primeira vez uma posição em IWX no T4 2021 e a manteve por 6 trimestres desde então. 271 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWX no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Confluence Wealth Services detinha 5.496 ações de iShares Russell Top 200 Value ETF, no valor de US$ 578 mil.
Confluence Wealth Services manteve inalterado o número de ações de iShares Russell Top 200 Value ETF em T2 2026.
iShares Russell Top 200 Value ETF representou 0,02% da carteira de Confluence Wealth Services em T2 2026, sua posição nº 309.
Confluence Wealth Services informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell Top 200 Value ETF no T4 2021 e a manteve por 6 trimestres desde então.
271 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell Top 200 Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Services referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.