Confluence Wealth Servicess iShares Russell Top 200 Value ETF IWX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Confluence Wealth Services Aktiendetails zu IWX Fondsaktivität für IWX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	577.960 $	Halten	5.496	–	–	0,02 %	309
2026 Q1	509.315 $	Verkaufen	5.496 -428	-7 %	-40.716 $	0,02 %	263
2025 Q4	544.179 $	Halten	5.924	–	–	0,02 %	250
2025 Q3	520.602 $	Verkaufen	5.924 -105	-2 %	-9.009 $	0,03 %	237
2025 Q2	507.582 $	Kaufen	+6.029	Neu	+485.134 $	0,03 %	241
2022 Q1	–	Verkaufen	-465	Geschlossen	-32.000 $	–	699
2021 Q4	32.000 $	Kaufen	+465	Neu	+31.800 $	0,01 %	590

Weitere Fonds mit IWX im Portfolio

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York 29,1 Mrd. $ AUM

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois 20,9 Mrd. $ AUM 19,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina 6,73 Mrd. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AE Wealth Management Topeka, Kansas 21,5 Mrd. $ AUM 26,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 36,8 Mrd. $ AUM 26,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Proficio Capital Partners Newton, Massachusetts 2,79 Mrd. $ AUM 27,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clark Capital Management Group Philadelphia, Pennsylvania 18,3 Mrd. $ AUM 36,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Citizens Asset Management Raleigh, North Carolina 313 Mio. $ AUM 15,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Richard P. Slaughter Associates Austin, Texas 506 Mio. $ AUM 14,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWX-Position von Confluence Wealth Services: Q2 2026 im Rückblick

Confluence Wealth Services hielt seine Position in iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) im Q2 2026 mit 5.496 Aktien im Wert von 577.960 $ unverändert. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #309.

Confluence Wealth Services meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in IWX und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 271 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWX.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Confluence Wealth Services 5.496 Aktien von iShares Russell Top 200 Value ETF im Wert von 577.960 $.
Confluence Wealth Services ließ seinen Bestand an iShares Russell Top 200 Value ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
iShares Russell Top 200 Value ETF machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von Confluence Wealth Services aus und war dessen Position auf Rang 309.
Confluence Wealth Services meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares Russell Top 200 Value ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 271 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Top 200 Value ETF.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Services für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .