de Concord Wealth Partners Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Histórico de posições em ações

Carteira de Concord Wealth Partners Detalhes da ação VBK Atividade dos fundos em VBK

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 102 mil	Comprar	+278	Nova	+US$ 94,7 mil	0,01%	287
2026 Q1	–	Vender	-528	Encerrada	-US$ 160 mil	–	750
2025 Q4	US$ 160 mil	Manter	528	–	–	0,02%	213
2025 Q3	US$ 157 mil	Comprar	528 +150	+40%	+US$ 43,3 mil	0,02%	214
2025 Q2	US$ 105 mil	Vender	378 -29	-7%	-US$ 7,47 mil	0,02%	263
2025 Q1	US$ 102 mil	Manter	407	–	–	0,02%	243
2024 Q4	US$ 114 mil	Manter	407	–	–	0,02%	240
2024 Q3	US$ 109 mil	Manter	407	–	–	0,02%	253
2024 Q2	US$ 102 mil	Manter	407	–	–	0,02%	241
2024 Q1	US$ 106 mil	Vender	407 -13	-3%	-US$ 3,19 mil	0,02%	268
2023 Q4	US$ 102 mil	Manter	420	–	–	0,02%	275
2023 Q3	US$ 90 mil	Comprar	420 +28	+7%	+US$ 6,36 mil	0,02%	297
2023 Q2	US$ 90,1 mil	Comprar	392 +37	+10%	+US$ 8,05 mil	0,02%	287
2023 Q1	US$ 76,8 mil	Comprar	355 +50	+16%	+US$ 10,8 mil	0,02%	286
2022 Q4	US$ 61,2 mil	Comprar	+305	Nova	+US$ 62,4 mil	0,02%	333
2022 Q3	–	Vender	-338	Encerrada	-US$ 67 mil	–	1099
2022 Q2	US$ 67 mil	Manter	338	–	–	0,02%	321
2022 Q1	US$ 84 mil	Vender	338 -15	-4%	-US$ 3,69 mil	0,02%	328
2021 Q4	US$ 99 mil	Comprar	353 +324	+1.117%	+US$ 92,9 mil	0,02%	311
2021 Q3	US$ 8 mil	Vender	29 -60	-67%	-US$ 17,2 mil	﹤0,01%	516
2021 Q2	US$ 26 mil	Vender	89 -2	-2%	-US$ 559	0,01%	457
2021 Q1	US$ 25 mil	Vender	91 -4	-4%	-US$ 1,13 mil	0,01%	442
2020 Q4	US$ 25 mil	Comprar	+95	Nova	+US$ 23 mil	0,02%	287

Outros fundos que detêm VBK

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Concord Wealth Partners em VBK no T2 2026

Concord Wealth Partners abriu uma nova posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) no T2 2026: 278 ações no valor de US$ 102 mil. A participação representa 0,01% da carteira e ocupa a posição #287 entre os ativos da carteira. Esta é uma retomada do investimento: Concord Wealth Partners já havia informado uma posição em VBK ainda em T4 2025.

Concord Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em VBK no T4 2020 e a manteve por 21 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 160 mil em T4 2025. 1.284 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VBK no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Concord Wealth Partners detinha 278 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF, no valor de US$ 102 mil.
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF foi uma nova posição de Concord Wealth Partners no T2 2026.
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF representou 0,01% da carteira de Concord Wealth Partners em T2 2026, sua posição nº 287.
Concord Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF no T4 2020 e a manteve por 21 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF de Concord Wealth Partners atingiu o pico de US$ 160 mil em T4 2025.
1.284 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Concord Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.