de Concentric Wealth Management iShares ESG Advanced MSCI USA ETF USXF Histórico de posições em ações

Carteira de Concentric Wealth Management Detalhes da ação USXF Atividade dos fundos em USXF

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 232 mil	Comprar	4.731 +13	+0,3%	+US$ 613	0,06%	129
2024 Q2	US$ 220 mil	Comprar	4.718 +9	+0,2%	+US$ 402	0,06%	131
2024 Q1	US$ 213 mil	Comprar	+4.709	Nova	+US$ 200 mil	0,06%	132

Outros fundos que detêm USXF

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de US$ 20,9 bi 19,28% Retorno est. (1 ano)

SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 4 bi 10,86% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Park Avenue Securities New York AUM de US$ 16,4 bi 18,52% Retorno est. (1 ano)

Mackenzie Financial Toronto Ontario, Ontario, Canada AUM de US$ 91,6 bi 30% Retorno est. (1 ano)

Federation des caisses Desjardins du Quebec Levis, Quebec, Canada AUM de US$ 32,7 bi 35,71% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Concentric Wealth Management em USXF no T3 2024

Concentric Wealth Management aumentou sua participação em iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) em 0,28% no T3 2024, adquirindo cerca de US$ 613 em ações e elevando a posição para 4.731 ações, avaliadas em US$ 232 mil. A posição representa 0,06% do portfólio e ocupa a posição nº 129.

Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em USXF no T1 2024 e a manteve por 3 trimestres desde então. 231 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USXF no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Concentric Wealth Management detinha 4.731 ações de iShares ESG Advanced MSCI USA ETF, no valor de US$ 232 mil.
Concentric Wealth Management comprou 13 ações de iShares ESG Advanced MSCI USA ETF no T3 2024, por um valor estimado de US$ 613.
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF representou 0,06% da carteira de Concentric Wealth Management em T3 2024, sua posição nº 129.
Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares ESG Advanced MSCI USA ETF no T1 2024 e a manteve por 3 trimestres desde então.
231 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares ESG Advanced MSCI USA ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Concentric Wealth Management referente a T3 2024, protocolado em 13 de nov. de 2024.