de Concentric Wealth Management iShares ESG Advanced MSCI USA ETF USXF Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concentric Wealth Management Detalles de la acción USXF Actividad de fondos de USXF

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	USD 232 k	Comprar	4,731 +13	+0.3%	+USD 613	0.06%	129
2024 Q2	USD 220 k	Comprar	4,718 +9	+0.2%	+USD 402	0.06%	131
2024 Q1	USD 213 k	Comprar	+4,709	Nuevas	+USD 200 k	0.06%	132

Otros fondos que tienen USXF en su cartera

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año

SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4005 M 10.86% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

Mackenzie Financial Toronto Ontario, Ontario, Canada AUM de USD 91.6 mil M 30% Rendimiento estimado a 1 año

Federation des caisses Desjardins du Quebec Levis, Quebec, Canada AUM de USD 32.7 mil M 35.71% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concentric Wealth Management en USXF: resumen de T3 2024

Concentric Wealth Management aumentó su participación en iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) en 0.28% durante T3 2024, al comprar aproximadamente USD 613 y elevar la posición a 4,731 acciones con un valor de USD 232 k. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #129.

Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en USXF en T1 2024 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2024, 231 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USXF.

Al cierre de T3 2024, Concentric Wealth Management tenía 4,731 acciones de iShares ESG Advanced MSCI USA ETF con un valor de USD 232 k.
Concentric Wealth Management compró 13 acciones de iShares ESG Advanced MSCI USA ETF en T3 2024, por un monto estimado de USD 613.
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF representó 0.06% de la cartera de Concentric Wealth Management en T3 2024 y fue su posición número 129.
Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares ESG Advanced MSCI USA ETF en T1 2024 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2024, 231 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Advanced MSCI USA ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Concentric Wealth Management correspondiente a T3 2024, presentado el 13 nov 2024.