de Concentric Wealth Management iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF DMXF Histórico de posições em ações

Carteira de Concentric Wealth Management Detalhes da ação DMXF Atividade dos fundos em DMXF

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 291 mil	Manter	4.043	–	–	0,07%	117
2024 Q2	US$ 273 mil	Comprar	4.043 +23	+0,6%	+US$ 1,55 mil	0,07%	114
2024 Q1	US$ 274 mil	Comprar	+4.020	Nova	+US$ 264 mil	0,07%	117

Outros fundos que detêm DMXF

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de US$ 20,9 bi 19,28% Retorno est. (1 ano)

Syntrinsic Denver, Colorado AUM de US$ 301 mi 27,27% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 4 bi 10,86% Retorno est. (1 ano)

Park Avenue Securities New York AUM de US$ 16,4 bi 18,52% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

Allworth Financial Folsom, California AUM de US$ 23,6 bi 20,99% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Concentric Wealth Management em DMXF no T3 2024

Concentric Wealth Management manteve inalterada sua posição em iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) no T3 2024, com 4.043 ações avaliadas em US$ 291 mil. A posição representa 0,07% do portfólio e ocupa a posição nº 117.

Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em DMXF no T1 2024 e a manteve por 3 trimestres desde então. 207 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DMXF no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Concentric Wealth Management detinha 4.043 ações de iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF, no valor de US$ 291 mil.
Concentric Wealth Management manteve inalterado o número de ações de iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF em T3 2024.
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF representou 0,07% da carteira de Concentric Wealth Management em T3 2024, sua posição nº 117.
Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF no T1 2024 e a manteve por 3 trimestres desde então.
207 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Concentric Wealth Management referente a T3 2024, protocolado em 13 de nov. de 2024.