de Concentric Wealth Management iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF DMXF Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concentric Wealth Management Detalles de la acción DMXF Actividad de fondos de DMXF

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	USD 291 k	Mantener	4,043	–	–	0.07%	117
2024 Q2	USD 273 k	Comprar	4,043 +23	+0.6%	+USD 1.55 k	0.07%	114
2024 Q1	USD 274 k	Comprar	+4,020	Nuevas	+USD 264 k	0.07%	117

Otros fondos que tienen DMXF en su cartera

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año

Syntrinsic Denver, Colorado AUM de USD 301 M 27.27% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4005 M 10.86% Rendimiento estimado a 1 año

Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 23.6 mil M 20.99% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concentric Wealth Management en DMXF: resumen de T3 2024

Concentric Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) en T3 2024, con 4,043 acciones por un valor de USD 291 k. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #117.

Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en DMXF en T1 2024 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2024, 207 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DMXF.

Al cierre de T3 2024, Concentric Wealth Management tenía 4,043 acciones de iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF con un valor de USD 291 k.
Concentric Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF en T3 2024.
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF representó 0.07% de la cartera de Concentric Wealth Management en T3 2024 y fue su posición número 117.
Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF en T1 2024 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2024, 207 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Concentric Wealth Management correspondiente a T3 2024, presentado el 13 nov 2024.