de Concentric Wealth Management Vanguard Intermediate-Term Bond ETF BIV Histórico de posições em ações

Carteira de Concentric Wealth Management Detalhes da ação BIV Atividade dos fundos em BIV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 8,15 mi	Comprar	103.943 +3.789	+4%	+US$ 292 mil	1,99%	15
2024 Q2	US$ 7,5 mi	Vender	100.154 -519	-0,5%	-US$ 38,6 mil	1,96%	14
2024 Q1	US$ 7,59 mi	Comprar	100.673 +6.893	+7%	+US$ 520 mil	2,02%	14
2023 Q4	US$ 7,16 mi	Comprar	+93.780	Nova	+US$ 6,87 mi	2,08%	13

Outros fundos que detêm BIV

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

True Link Financial Advisors San Francisco, California AUM de US$ 1,74 bi 3,65% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

Análise da posição de Concentric Wealth Management em BIV no T3 2024

Concentric Wealth Management aumentou sua participação em Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) em 3,8% no T3 2024, adquirindo cerca de US$ 292 mil em ações e elevando a posição para 103.943 ações, avaliadas em US$ 8,15 mi. A posição representa 1,99% do portfólio e ocupa a posição nº 15.

Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em BIV no T4 2023 e a manteve por 4 trimestres desde então. 858 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm BIV no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Concentric Wealth Management detinha 103.943 ações de Vanguard Intermediate-Term Bond ETF, no valor de US$ 8,15 mi.
Concentric Wealth Management comprou 3.789 ações de Vanguard Intermediate-Term Bond ETF no T3 2024, por um valor estimado de US$ 292 mil.
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF representou 1,99% da carteira de Concentric Wealth Management em T3 2024, sua posição nº 15.
Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Intermediate-Term Bond ETF no T4 2023 e a manteve por 4 trimestres desde então.
858 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Intermediate-Term Bond ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Concentric Wealth Management referente a T3 2024, protocolado em 13 de nov. de 2024.