Concentric Wealth Managements Vanguard Intermediate-Term Bond ETF BIV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Concentric Wealth Management Aktiendetails zu BIV Fondsaktivität für BIV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	8,15 Mio. $	Kaufen	103.943 +3.789	+4 %	+292.129 $	1,99 %	15
2024 Q2	7,5 Mio. $	Verkaufen	100.154 -519	-0,5 %	-38.568 $	1,96 %	14
2024 Q1	7,59 Mio. $	Kaufen	100.673 +6.893	+7 %	+519.550 $	2,02 %	14
2023 Q4	7,16 Mio. $	Kaufen	+93.780	Neu	+6,87 Mio. $	2,08 %	13

Weitere Fonds mit BIV im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

True Link Financial Advisors San Francisco, California 1,73 Mrd. $ AUM 9,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

BIV-Position von Concentric Wealth Management: Q3 2024 im Rückblick

Concentric Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) im Q3 2024 um 3,8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 292.129 $ und erhöhte die Position damit auf 103.943 Aktien im Wert von 8,15 Mio. $. Die Position macht 1,99 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #15.

Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in BIV und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q3 2024 halten 857 von Wall St. Rank erfasste Fonds BIV.

Zum Stand von Q3 2024 hielt Concentric Wealth Management 103.943 Aktien von Vanguard Intermediate-Term Bond ETF im Wert von 8,15 Mio. $.
Concentric Wealth Management kaufte im Q3 2024 3.789 Aktien von Vanguard Intermediate-Term Bond ETF im geschätzten Wert von 292.129 $.
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF machte in Q3 2024 1,99 % des Portfolios von Concentric Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 15.
Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Vanguard Intermediate-Term Bond ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 857 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Intermediate-Term Bond ETF.

Auf Grundlage der von Concentric Wealth Management für Q3 2024 am 13. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .