de Concentric Wealth Management iShares USD Green Bond ETF BGRN Histórico de posições em ações

Carteira de Concentric Wealth Management Detalhes da ação BGRN Atividade dos fundos em BGRN

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 290 mil	Manter	6.000	–	–	0,07%	118
2024 Q2	US$ 279 mil	Manter	6.000	–	–	0,07%	113
2024 Q1	US$ 281 mil	Comprar	+6.000	Nova	+US$ 281 mil	0,07%	116

Outros fundos que detêm BGRN

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 41,9 bi 18,91% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Francis Financial AUM de US$ 642 mi 10,36% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Concentric Wealth Management em BGRN no T3 2024

Concentric Wealth Management manteve inalterada sua posição em iShares USD Green Bond ETF (BGRN) no T3 2024, com 6.000 ações avaliadas em US$ 290 mil. A posição representa 0,07% do portfólio e ocupa a posição nº 118.

Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em BGRN no T1 2024 e a manteve por 3 trimestres desde então. 109 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm BGRN no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Concentric Wealth Management detinha 6.000 ações de iShares USD Green Bond ETF, no valor de US$ 290 mil.
Concentric Wealth Management manteve inalterado o número de ações de iShares USD Green Bond ETF em T3 2024.
iShares USD Green Bond ETF representou 0,07% da carteira de Concentric Wealth Management em T3 2024, sua posição nº 118.
Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares USD Green Bond ETF no T1 2024 e a manteve por 3 trimestres desde então.
109 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares USD Green Bond ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Concentric Wealth Management referente a T3 2024, protocolado em 13 de nov. de 2024.