de Concentric Wealth Management iShares USD Green Bond ETF BGRN Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concentric Wealth Management Detalles de la acción BGRN Actividad de fondos de BGRN

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	USD 290 k	Mantener	6,000	–	–	0.07%	118
2024 Q2	USD 279 k	Mantener	6,000	–	–	0.07%	113
2024 Q1	USD 281 k	Comprar	+6,000	Nuevas	+USD 281 k	0.07%	116

Otros fondos que tienen BGRN en su cartera

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Francis Financial AUM de USD 642 M 10.36% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concentric Wealth Management en BGRN: resumen de T3 2024

Concentric Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en iShares USD Green Bond ETF (BGRN) en T3 2024, con 6,000 acciones por un valor de USD 290 k. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #118.

Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en BGRN en T1 2024 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2024, 109 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BGRN.

Al cierre de T3 2024, Concentric Wealth Management tenía 6,000 acciones de iShares USD Green Bond ETF con un valor de USD 290 k.
Concentric Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares USD Green Bond ETF en T3 2024.
iShares USD Green Bond ETF representó 0.07% de la cartera de Concentric Wealth Management en T3 2024 y fue su posición número 118.
Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares USD Green Bond ETF en T1 2024 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2024, 109 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares USD Green Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Concentric Wealth Management correspondiente a T3 2024, presentado el 13 nov 2024.