de Compass Planning Associates Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF MUNY Histórico de posições em ações

Carteira de Compass Planning Associates Detalhes da ação MUNY Atividade dos fundos em MUNY

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 424 mil	Manter	4.357	–	–	0,22%	22
2026 Q2	US$ 453 mil	Manter	4.357	–	–	0,25%	21
2026 Q1	US$ 446 mil	Comprar	4.357 +480	+12%	+US$ 49,8 mil	0,29%	21
2025 Q4	US$ 400 mil	Comprar	+3.877	Nova	+US$ 401 mil	0,28%	21

Outros fundos que detêm MUNY

Rise Advisors Rochester, New York AUM de US$ 355 mi 12,65% Retorno est. (1 ano)

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey AUM de US$ 3,42 bi 25,82% Retorno est. (1 ano)

Chatham Capital Group Savannah, Georgia AUM de US$ 777 mi 22,3% Retorno est. (1 ano)

American Financial & Tax Strategies New York AUM de US$ 217 mi 9,89% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

MYeCFO La Jolla, California AUM de US$ 266 mi 12,93% Retorno est. (1 ano)

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de US$ 2,98 bi 13,9% Retorno est. (1 ano)

Strategic Advisors New York AUM de US$ 475 mi 19,08% Retorno est. (1 ano)

Boston Standard Wealth Management Winchester, Massachusetts AUM de US$ 696 mi 8,98% Retorno est. (1 ano)

Two West Capital Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 201 mi 9,67% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Compass Planning Associates em MUNY no T3 2026

Compass Planning Associates manteve inalterada sua posição em Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF (MUNY) no T3 2026, com 4.357 ações avaliadas em US$ 424 mil. A posição representa 0,22% do portfólio e ocupa a posição nº 22.

Compass Planning Associates informou pela primeira vez uma posição em MUNY no T4 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 453 mil em T2 2026. 16 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm MUNY no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Compass Planning Associates detinha 4.357 ações de Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF, no valor de US$ 424 mil.
Compass Planning Associates manteve inalterado o número de ações de Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF em T3 2026.
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF representou 0,22% da carteira de Compass Planning Associates em T3 2026, sua posição nº 22.
Compass Planning Associates informou pela primeira vez uma posição em Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF no T4 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então.
A posição de Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF de Compass Planning Associates atingiu o pico de US$ 453 mil em T2 2026.
16 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Compass Planning Associates referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.