Compass Planning Associates
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de Compass Planning Associates Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF MUNY Historial de posiciones en acciones

Cartera de Compass Planning Associates Detalles de la acción MUNY Actividad de fondos de MUNY
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 424 k Mantener
4,357
– – 0.22% 22
2026
Q2 		USD 453 k Mantener
4,357
– – 0.25% 21
2026
Q1 		USD 446 k Comprar
4,357
+480
+12% +USD 49.8 k 0.29% 21
2025
Q4 		USD 400 k Comprar
+3,877
Nuevas +USD 401 k 0.28% 21

Otros fondos que tienen MUNY en su cartera

Rise Advisors
Rise Advisors Rochester, New York AUM de USD 355 M 12.65% Rendimiento estimado a 1 año
Hennion & Walsh Asset Management
Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey AUM de USD 3418 M 25.82% Rendimiento estimado a 1 año
Chatham Capital Group
Chatham Capital Group Savannah, Georgia AUM de USD 777 M 22.3% Rendimiento estimado a 1 año
American Financial & Tax Strategies
American Financial & Tax Strategies New York AUM de USD 217 M 9.89% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
MYeCFO
MYeCFO La Jolla, California AUM de USD 266 M 12.93% Rendimiento estimado a 1 año
Root Financial Partners
Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2981 M 13.9% Rendimiento estimado a 1 año
SA
Strategic Advisors New York AUM de USD 475 M 20.06% Rendimiento estimado a 1 año
Boston Standard Wealth Management
Boston Standard Wealth Management Winchester, Massachusetts AUM de USD 696 M 8.98% Rendimiento estimado a 1 año
Two West Capital Advisors
Two West Capital Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 201 M 9.67% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Compass Planning Associates en MUNY: resumen de T3 2026

Compass Planning Associates mantuvo sin cambios su posición en Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF (MUNY) en T3 2026, con 4,357 acciones por un valor de USD 424 k. La posición representa 0.22% de la cartera y ocupa el puesto #22.

Compass Planning Associates reportó por primera vez una posición en MUNY en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 453 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 16 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MUNY.

  • Al cierre de T3 2026, Compass Planning Associates tenía 4,357 acciones de Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF con un valor de USD 424 k.
  • Compass Planning Associates mantuvo sin cambios su número de acciones de Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF en T3 2026.
  • Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF representó 0.22% de la cartera de Compass Planning Associates en T3 2026 y fue su posición número 22.
  • Compass Planning Associates reportó por primera vez una posición en Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
  • La posición de Compass Planning Associates en Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF alcanzó su máximo de USD 453 k en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 16 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Compass Planning Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.