de Compass Planning Associates iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Histórico de posições em ações

Carteira de Compass Planning Associates Detalhes da ação IJR Atividade dos fundos em IJR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 296 mil	Vender	2.175 -196	-8%	-US$ 28,4 mil	0,15%	27
2026 Q2	US$ 352 mil	Comprar	+2.371	Nova	+US$ 325 mil	0,19%	25
2025 Q3	–	Vender	-2.103	Encerrada	-US$ 230 mil	–	74
2025 Q2	US$ 230 mil	Comprar	2.103 +400	+23%	+US$ 41,3 mil	0,21%	34
2025 Q1	US$ 178 mil	Comprar	1.703 +314	+23%	+US$ 35,4 mil	0,18%	37
2024 Q4	US$ 160 mil	Comprar	+1.389	Nova	+US$ 166 mil	0,16%	37

Outros fundos que detêm IJR

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)

First Command Advisory Services Fort Worth, Texas AUM de US$ 18,4 bi 14,74% Retorno est. (1 ano)

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de US$ 84,4 bi 20,16% Retorno est. (1 ano)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 92 bi 22,91% Retorno est. (1 ano)

Regions Financial Corp Birmingham, Alabama AUM de US$ 16,4 bi 18,73% Retorno est. (1 ano)

KeyBank National Association Cleveland, Ohio AUM de US$ 30,6 bi 20,91% Retorno est. (1 ano)

Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio AUM de US$ 61,2 bi 25,19% Retorno est. (1 ano)

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 313 bi 26,62% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Compass Planning Associates em IJR no T3 2026

Compass Planning Associates reduziu sua participação em iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) em 8,3% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 28,4 mil e ficando com 2.175 ações avaliadas em US$ 296 mil. A posição representa 0,15% do portfólio e ocupa a posição nº 27.

Compass Planning Associates informou pela primeira vez uma posição em IJR no T4 2024 e a manteve por 5 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 352 mil em T2 2026. 1.975 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IJR no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Compass Planning Associates detinha 2.175 ações de iShares Core S&P Small-Cap ETF, no valor de US$ 296 mil.
Compass Planning Associates vendeu 196 ações de iShares Core S&P Small-Cap ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 28,4 mil.
iShares Core S&P Small-Cap ETF representou 0,15% da carteira de Compass Planning Associates em T3 2026, sua posição nº 27.
Compass Planning Associates informou pela primeira vez uma posição em iShares Core S&P Small-Cap ETF no T4 2024 e a manteve por 5 trimestres desde então.
A posição de iShares Core S&P Small-Cap ETF de Compass Planning Associates atingiu o pico de US$ 352 mil em T2 2026.
1.975 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core S&P Small-Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Compass Planning Associates referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.