Compass Planning Associatess iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Compass Planning Associates Aktiendetails zu IJR Fondsaktivität für IJR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	295.865 $	Verkaufen	2.175 -196	-8 %	-28.363 $	0,15 %	27
2026 Q2	351.594 $	Kaufen	+2.371	Neu	+325.385 $	0,19 %	25
2025 Q3	–	Verkaufen	-2.103	Geschlossen	-229.782 $	–	74
2025 Q2	229.782 $	Kaufen	2.103 +400	+23 %	+41.348 $	0,21 %	34
2025 Q1	178.042 $	Kaufen	1.703 +314	+23 %	+35.433 $	0,18 %	37
2024 Q4	160.035 $	Kaufen	+1.389	Neu	+165.947 $	0,16 %	37

Weitere Fonds mit IJR im Portfolio

Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana 4,74 Mrd. $ AUM 19,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beacon Investment Advisory Services Morristown, New Jersey 2,66 Mrd. $ AUM 29,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farmers & Merchants Investments Inc Lincoln, Nebraska 4,16 Mrd. $ AUM 24,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Acropolis Investment Management St. Louis, Missouri 2,49 Mrd. $ AUM 10,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Interstate Bank Billings, Montana 1,88 Mrd. $ AUM 11,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Klingman & Associates New York 2,41 Mrd. $ AUM 15,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IJR-Position von Compass Planning Associates: Q3 2026 im Rückblick

Compass Planning Associates verringerte seine Beteiligung an iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) im Q3 2026 um 8,3 %, verkaufte schätzungsweise 28.363 $ und hielt danach 2.175 Aktien im Wert von 295.865 $. Die Position macht 0,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #27.

Compass Planning Associates meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in IJR und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 351.594 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.019 von Wall St. Rank erfasste Fonds IJR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Compass Planning Associates 2.175 Aktien von iShares Core S&P Small-Cap ETF im Wert von 295.865 $.
Compass Planning Associates verkaufte 196 Aktien von iShares Core S&P Small-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 28.363 $.
iShares Core S&P Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,15 % des Portfolios von Compass Planning Associates aus und war dessen Position auf Rang 27.
Compass Planning Associates meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Die Position von Compass Planning Associates in iShares Core S&P Small-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 351.594 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.019 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Compass Planning Associates für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .