de Compass Advisory Group Schwab US Large- Cap ETF SCHX Histórico de posições em ações

Carteira de Compass Advisory Group Detalhes da ação SCHX Atividade dos fundos em SCHX

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 1,27 mi	Comprar	43.084 +112	+0,3%	+US$ 3,2 mil	0,3%	38
2026 Q1	US$ 1,1 mi	Comprar	42.972 +213	+0,5%	+US$ 5,71 mil	0,29%	38
2025 Q4	US$ 1,15 mi	Vender	42.759 -175	-0,4%	-US$ 4,67 mil	0,31%	40
2025 Q3	US$ 1,13 mi	Vender	42.934 -1.566	-4%	-US$ 39,8 mil	0,32%	39
2025 Q2	US$ 1,09 mi	Vender	44.500 -5.339	-11%	-US$ 121 mil	0,34%	37
2025 Q1	US$ 1,1 mi	Vender	49.839 -164	-0,3%	-US$ 3,82 mil	0,38%	37
2024 Q4	US$ 1,16 mi	Comprar	50.003 +608	+1%	+US$ 14,2 mil	0,41%	33
2024 Q3	US$ 1,12 mi	Comprar	49.395 +45	+0,1%	+US$ 980	0,43%	36
2024 Q2	US$ 1,06 mi	Vender	49.350 -243	-0,5%	-US$ 5,02 mil	0,47%	29
2024 Q1	US$ 1,03 mi	Vender	49.593 -19.065	-28%	-US$ 375 mil	0,45%	31
2023 Q4	US$ 1,29 mi	Vender	68.658 -875.085	-93%	-US$ 15,4 mi	0,62%	27
2023 Q3	US$ 15,9 mi	Comprar	943.743 +44.727	+5%	+US$ 785 mil	8,35%	1
2023 Q2	US$ 15,7 mi	Comprar	899.016 +13.806	+2%	+US$ 228 mil	8,28%	2
2023 Q1	US$ 14,3 mi	Comprar	885.210 +174.186	+24%	+US$ 2,74 mi	8,33%	2
2022 Q4	US$ 11,1 mi	Vender	711.024 -364.674	-34%	-US$ 5,52 mi	6,39%	2
2022 Q3	US$ 15,2 mi	Comprar	1.075.698 +92.691	+9%	+US$ 1,45 mi	8,51%	1
2022 Q2	US$ 14,6 mi	Comprar	983.007 +170.628	+21%	+US$ 2,76 mi	7,95%	1
2022 Q1	US$ 14,6 mi	Comprar	812.379 +95.127	+13%	+US$ 1,68 mi	7,58%	2
2021 Q4	US$ 13,6 mi	Comprar	+717.252	Nova	+US$ 13,3 mi	7,36%	3

Outros fundos que detêm SCHX

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 91,6 bi 29,2% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de US$ 13,5 bi 24,62% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de US$ 5,27 bi 19,34% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de US$ 1,81 bi 22,3% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware AUM de US$ 2,16 bi 14,54% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Compass Advisory Group em SCHX no T2 2026

Compass Advisory Group aumentou sua participação em Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) em 0,26% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 3,2 mil em ações e elevando a posição para 43.084 ações, avaliadas em US$ 1,27 mi. A posição representa 0,3% do portfólio e ocupa a posição nº 38.

Compass Advisory Group informou pela primeira vez uma posição em SCHX no T4 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 15,9 mi em T3 2023. 1.611 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHX no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Compass Advisory Group detinha 43.084 ações de Schwab US Large- Cap ETF, no valor de US$ 1,27 mi.
Compass Advisory Group comprou 112 ações de Schwab US Large- Cap ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 3,2 mil.
Schwab US Large- Cap ETF representou 0,3% da carteira de Compass Advisory Group em T2 2026, sua posição nº 38.
Compass Advisory Group informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Large- Cap ETF no T4 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Large- Cap ETF de Compass Advisory Group atingiu o pico de US$ 15,9 mi em T3 2023.
1.611 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Large- Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Compass Advisory Group referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.