de Compass Advisory Group Schwab US Large- Cap ETF SCHX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Compass Advisory Group Detalles de la acción SCHX Actividad de fondos de SCHX

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.27 M	Comprar	43,084 +112	+0.3%	+USD 3.2 k	0.3%	38
2026 Q1	USD 1.1 M	Comprar	42,972 +213	+0.5%	+USD 5.71 k	0.29%	38
2025 Q4	USD 1.15 M	Vender	42,759 -175	-0.4%	-USD 4.67 k	0.31%	40
2025 Q3	USD 1.13 M	Vender	42,934 -1,566	-4%	-USD 39.8 k	0.32%	39
2025 Q2	USD 1.09 M	Vender	44,500 -5,339	-11%	-USD 121 k	0.34%	37
2025 Q1	USD 1.1 M	Vender	49,839 -164	-0.3%	-USD 3.82 k	0.38%	37
2024 Q4	USD 1.16 M	Comprar	50,003 +608	+1%	+USD 14.2 k	0.41%	33
2024 Q3	USD 1.12 M	Comprar	49,395 +45	+0.1%	+USD 980	0.43%	36
2024 Q2	USD 1.06 M	Vender	49,350 -243	-0.5%	-USD 5.02 k	0.47%	29
2024 Q1	USD 1.03 M	Vender	49,593 -19,065	-28%	-USD 375 k	0.45%	31
2023 Q4	USD 1.29 M	Vender	68,658 -875,085	-93%	-USD 15.4 M	0.62%	27
2023 Q3	USD 15.9 M	Comprar	943,743 +44,727	+5%	+USD 785 k	8.35%	1
2023 Q2	USD 15.7 M	Comprar	899,016 +13,806	+2%	+USD 228 k	8.28%	2
2023 Q1	USD 14.3 M	Comprar	885,210 +174,186	+24%	+USD 2.74 M	8.33%	2
2022 Q4	USD 11.1 M	Vender	711,024 -364,674	-34%	-USD 5.52 M	6.39%	2
2022 Q3	USD 15.2 M	Comprar	1,075,698 +92,691	+9%	+USD 1.45 M	8.51%	1
2022 Q2	USD 14.6 M	Comprar	983,007 +170,628	+21%	+USD 2.76 M	7.95%	1
2022 Q1	USD 14.6 M	Comprar	812,379 +95,127	+13%	+USD 1.68 M	7.58%	2
2021 Q4	USD 13.6 M	Comprar	+717,252	Nuevas	+USD 13.3 M	7.36%	3

Otros fondos que tienen SCHX en su cartera

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de USD 5275 M 19.34% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 1805 M 22.3% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware AUM de USD 2160 M 14.54% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Compass Advisory Group en SCHX: resumen de T2 2026

Compass Advisory Group aumentó su participación en Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) en 0.26% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 3.2 k y elevar la posición a 43,084 acciones con un valor de USD 1.27 M. La posición representa 0.3% de la cartera y ocupa el puesto #38.

Compass Advisory Group reportó por primera vez una posición en SCHX en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 15.9 M en T3 2023. Al cierre de T2 2026, 1,612 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHX.

Al cierre de T2 2026, Compass Advisory Group tenía 43,084 acciones de Schwab US Large- Cap ETF con un valor de USD 1.27 M.
Compass Advisory Group compró 112 acciones de Schwab US Large- Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 3.2 k.
Schwab US Large- Cap ETF representó 0.3% de la cartera de Compass Advisory Group en T2 2026 y fue su posición número 38.
Compass Advisory Group reportó por primera vez una posición en Schwab US Large- Cap ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
La posición de Compass Advisory Group en Schwab US Large- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 15.9 M en T3 2023.
Al cierre de T2 2026, 1,612 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Compass Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.