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de Compass Advisory Group Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Histórico de posições em ações

Carteira de Compass Advisory Group Detalhes da ação SCHA Atividade dos fundos em SCHA
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 2,51 mi Vender
69.355
-237
-0,3% -US$ 7,83 mil 0,6% 26
2026
Q1 		US$ 2,02 mi Vender
69.592
-5.946
-8% -US$ 178 mil 0,54% 27
2025
Q4 		US$ 2,15 mi Vender
75.538
-364
-0,5% -US$ 10,3 mil 0,58% 30
2025
Q3 		US$ 2,12 mi Vender
75.902
-494
-0,6% -US$ 13,2 mil 0,59% 30
2025
Q2 		US$ 1,93 mi Comprar
76.396
+12.151
+19% +US$ 287 mil 0,61% 27
2025
Q1 		US$ 1,51 mi Vender
64.245
-311
-0,5% -US$ 7,93 mil 0,52% 29
2024
Q4 		US$ 1,67 mi Vender
64.556
-10.108
-14% -US$ 269 mil 0,6% 26
2024
Q3 		US$ 1,92 mi Comprar
74.664
+1.336
+2% +US$ 33,2 mil 0,75% 25
2024
Q2 		US$ 1,75 mi Vender
73.328
-1.268
-2% -US$ 30,1 mil 0,78% 24
2024
Q1 		US$ 1,84 mi Vender
74.596
-1.946
-3% -US$ 45,6 mil 0,81% 23
2023
Q4 		US$ 1,81 mi Vender
76.542
-38.222
-33% -US$ 806 mil 0,87% 23
2023
Q3 		US$ 2,38 mi Vender
114.764
-7.168
-6% -US$ 157 mil 1,25% 24
2023
Q2 		US$ 2,67 mi Comprar
121.932
+4.510
+4% +US$ 94 mil 1,41% 18
2023
Q1 		US$ 2,46 mi Vender
117.422
-980
-0,8% -US$ 21,1 mil 1,44% 19
2022
Q4 		US$ 2,57 mi Vender
118.402
-92.750
-44% -US$ 1,9 mi 1,47% 23
2022
Q3 		US$ 3,99 mi Comprar
211.152
+12.842
+6% +US$ 269 mil 2,24% 14
2022
Q2 		US$ 3,87 mi Comprar
198.310
+106.898
+117% +US$ 2,29 mi 2,1% 17
2022
Q1 		US$ 2,16 mi Comprar
91.412
+80.672
+751% +US$ 1,9 mi 1,13% 21
2021
Q4 		US$ 275 mil Comprar
10.740
+52
+0,5% +US$ 1,34 mil 0,15% 56
2021
Q3 		US$ 267 mil Comprar
10.688
+32
+0,3% +US$ 813 0,16% 49
2021
Q2 		US$ 278 mil Comprar
10.656
+20
+0,2% +US$ 511 0,17% 46
2021
Q1 		US$ 265 mil Comprar
10.636
+24
+0,2% +US$ 590 0,18% 40
2020
Q4 		US$ 236 mil Comprar
+10.612
Nova +US$ 211 mil 0,18% 38

Outros fundos que detêm SCHA

Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 41,9 bi 18,91% Retorno est. (1 ano)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,08 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 95,2 bi 32,92% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Compass Advisory Group em SCHA no T2 2026

Compass Advisory Group reduziu sua participação em Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) em 0,34% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 7,83 mil e ficando com 69.355 ações avaliadas em US$ 2,51 mi. A posição representa 0,6% do portfólio e ocupa a posição nº 26.

Compass Advisory Group informou pela primeira vez uma posição em SCHA no T4 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,99 mi em T3 2022. 1.354 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHA no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Compass Advisory Group detinha 69.355 ações de Schwab U.S Small- Cap ETF, no valor de US$ 2,51 mi.
  • Compass Advisory Group vendeu 237 ações de Schwab U.S Small- Cap ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 7,83 mil.
  • Schwab U.S Small- Cap ETF representou 0,6% da carteira de Compass Advisory Group em T2 2026, sua posição nº 26.
  • Compass Advisory Group informou pela primeira vez uma posição em Schwab U.S Small- Cap ETF no T4 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então.
  • A posição de Schwab U.S Small- Cap ETF de Compass Advisory Group atingiu o pico de US$ 3,99 mi em T3 2022.
  • 1.354 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab U.S Small- Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Compass Advisory Group referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.