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de Compass Advisory Group Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Compass Advisory Group Detalles de la acción SCHA Actividad de fondos de SCHA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.51 M Vender
69,355
-237
-0.3% -USD 7.83 k 0.6% 26
2026
Q1 		USD 2.02 M Vender
69,592
-5,946
-8% -USD 178 k 0.54% 27
2025
Q4 		USD 2.15 M Vender
75,538
-364
-0.5% -USD 10.3 k 0.58% 30
2025
Q3 		USD 2.12 M Vender
75,902
-494
-0.6% -USD 13.2 k 0.59% 30
2025
Q2 		USD 1.93 M Comprar
76,396
+12,151
+19% +USD 287 k 0.61% 27
2025
Q1 		USD 1.51 M Vender
64,245
-311
-0.5% -USD 7.93 k 0.52% 29
2024
Q4 		USD 1.67 M Vender
64,556
-10,108
-14% -USD 269 k 0.6% 26
2024
Q3 		USD 1.92 M Comprar
74,664
+1,336
+2% +USD 33.2 k 0.75% 25
2024
Q2 		USD 1.75 M Vender
73,328
-1,268
-2% -USD 30.1 k 0.78% 24
2024
Q1 		USD 1.84 M Vender
74,596
-1,946
-3% -USD 45.6 k 0.81% 23
2023
Q4 		USD 1.81 M Vender
76,542
-38,222
-33% -USD 806 k 0.87% 23
2023
Q3 		USD 2.38 M Vender
114,764
-7,168
-6% -USD 157 k 1.25% 24
2023
Q2 		USD 2.67 M Comprar
121,932
+4,510
+4% +USD 94 k 1.41% 18
2023
Q1 		USD 2.46 M Vender
117,422
-980
-0.8% -USD 21.1 k 1.44% 19
2022
Q4 		USD 2.57 M Vender
118,402
-92,750
-44% -USD 1.9 M 1.47% 23
2022
Q3 		USD 3.99 M Comprar
211,152
+12,842
+6% +USD 269 k 2.24% 14
2022
Q2 		USD 3.87 M Comprar
198,310
+106,898
+117% +USD 2.29 M 2.1% 17
2022
Q1 		USD 2.16 M Comprar
91,412
+80,672
+751% +USD 1.9 M 1.13% 21
2021
Q4 		USD 275 k Comprar
10,740
+52
+0.5% +USD 1.34 k 0.15% 56
2021
Q3 		USD 267 k Comprar
10,688
+32
+0.3% +USD 813 0.16% 49
2021
Q2 		USD 278 k Comprar
10,656
+20
+0.2% +USD 511 0.17% 46
2021
Q1 		USD 265 k Comprar
10,636
+24
+0.2% +USD 590 0.18% 40
2020
Q4 		USD 236 k Comprar
+10,612
Nuevas +USD 211 k 0.18% 38

Otros fondos que tienen SCHA en su cartera

Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Compass Advisory Group en SCHA: resumen de T2 2026

Compass Advisory Group redujo su participación en Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) en 0.34% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 7.83 k, y conservó 69,355 acciones valuadas en USD 2.51 M. La posición representa 0.6% de la cartera y ocupa el puesto #26.

Compass Advisory Group reportó por primera vez una posición en SCHA en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.99 M en T3 2022. Al cierre de T2 2026, 1,354 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHA.

  • Al cierre de T2 2026, Compass Advisory Group tenía 69,355 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF con un valor de USD 2.51 M.
  • Compass Advisory Group vendió 237 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 7.83 k.
  • Schwab U.S Small- Cap ETF representó 0.6% de la cartera de Compass Advisory Group en T2 2026 y fue su posición número 26.
  • Compass Advisory Group reportó por primera vez una posición en Schwab U.S Small- Cap ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Compass Advisory Group en Schwab U.S Small- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 3.99 M en T3 2022.
  • Al cierre de T2 2026, 1,354 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab U.S Small- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Compass Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.