de CM Wealth Advisors iShares Core S&P 500 ETF IVV Histórico de posições em ações

Carteira de CM Wealth Advisors Detalhes da ação IVV Atividade dos fundos em IVV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 73,9 mi	Comprar	98.618 +8.528	+9%	+US$ 6,21 mi	13,32%	2
2026 Q1	US$ 58,8 mi	Comprar	90.090 +50.629	+128%	+US$ 34,6 mi	12,53%	2
2025 Q4	US$ 27 mi	Comprar	39.461 +2.910	+8%	+US$ 1,98 mi	6,11%	4
2025 Q3	US$ 24,5 mi	Comprar	36.551 +13.577	+59%	+US$ 8,74 mi	6,45%	5
2025 Q2	US$ 14,3 mi	Comprar	22.974 +9.111	+66%	+US$ 5,23 mi	4,2%	7
2025 Q1	US$ 7,79 mi	Comprar	13.863 +2.832	+26%	+US$ 1,67 mi	2,49%	10
2024 Q4	US$ 6,49 mi	Comprar	11.031 +733	+7%	+US$ 434 mil	2,12%	12
2024 Q3	US$ 5,94 mi	Comprar	10.298 +1.669	+19%	+US$ 928 mil	1,92%	10
2024 Q2	US$ 4,72 mi	Vender	8.629 -325	-4%	-US$ 171 mil	2,24%	9
2024 Q1	US$ 4,65 mi	Vender	8.954 -921	-9%	-US$ 461 mil	1,33%	12
2023 Q4	US$ 4,72 mi	Manter	9.875	–	–	2,03%	8
2023 Q3	US$ 4,45 mi	Comprar	9.875 +1.472	+18%	+US$ 658 mil	1,72%	9
2023 Q2	US$ 3,86 mi	Comprar	+8.403	Nova	+US$ 3,54 mi	1,27%	12
2023 Q1	–	Vender	-6.940	Encerrada	-US$ 2,67 mi	–	424
2022 Q4	US$ 2,67 mi	Manter	6.940	–	–	1,36%	9
2022 Q3	US$ 2,49 mi	Vender	6.940 -58	-0,8%	-US$ 23,2 mil	1,38%	9
2022 Q2	US$ 2,65 mi	Comprar	+6.998	Nova	+US$ 2,88 mi	1,62%	9

Outros fundos que detêm IVV

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Marshall Wace London, United Kingdom AUM de US$ 127 bi 46,06% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Capula Management Grand Cayman, Cayman Islands AUM de US$ 28 bi 22,67% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de CM Wealth Advisors em IVV no T2 2026

CM Wealth Advisors aumentou sua participação em iShares Core S&P 500 ETF (IVV) em 9,5% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 6,21 mi em ações e elevando a posição para 98.618 ações, avaliadas em US$ 73,9 mi. A posição representa 13,32% do portfólio e ocupa a posição nº 2.

CM Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em IVV no T2 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então. 4.129 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVV no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, CM Wealth Advisors detinha 98.618 ações de iShares Core S&P 500 ETF, no valor de US$ 73,9 mi.
CM Wealth Advisors comprou 8.528 ações de iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 6,21 mi.
iShares Core S&P 500 ETF representou 13,32% da carteira de CM Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 2.
CM Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então.
4.129 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core S&P 500 ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de CM Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.