CM Wealth Advisors
icono de IVV

de CM Wealth Advisors iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de CM Wealth Advisors Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 73.9 M Comprar
98,618
+8,528
+9% +USD 6.21 M 13.32% 2
2026
Q1 		USD 58.8 M Comprar
90,090
+50,629
+128% +USD 34.6 M 12.53% 2
2025
Q4 		USD 27 M Comprar
39,461
+2,910
+8% +USD 1.98 M 6.11% 4
2025
Q3 		USD 24.5 M Comprar
36,551
+13,577
+59% +USD 8.74 M 6.45% 5
2025
Q2 		USD 14.3 M Comprar
22,974
+9,111
+66% +USD 5.23 M 4.2% 7
2025
Q1 		USD 7.79 M Comprar
13,863
+2,832
+26% +USD 1.67 M 2.49% 10
2024
Q4 		USD 6.49 M Comprar
11,031
+733
+7% +USD 434 k 2.12% 12
2024
Q3 		USD 5.94 M Comprar
10,298
+1,669
+19% +USD 928 k 1.92% 10
2024
Q2 		USD 4.72 M Vender
8,629
-325
-4% -USD 171 k 2.24% 9
2024
Q1 		USD 4.65 M Vender
8,954
-921
-9% -USD 461 k 1.33% 12
2023
Q4 		USD 4.72 M Mantener
9,875
– – 2.03% 8
2023
Q3 		USD 4.45 M Comprar
9,875
+1,472
+18% +USD 658 k 1.72% 9
2023
Q2 		USD 3.86 M Comprar
+8,403
Nuevas +USD 3.54 M 1.27% 12
2023
Q1 		– Vender
-6,940
Cerradas -USD 2.67 M – 424
2022
Q4 		USD 2.67 M Mantener
6,940
– – 1.36% 9
2022
Q3 		USD 2.49 M Vender
6,940
-58
-0.8% -USD 23.2 k 1.38% 9
2022
Q2 		USD 2.65 M Comprar
+6,998
Nuevas +USD 2.88 M 1.62% 9

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Marshall Wace
Marshall Wace London, United Kingdom AUM de USD 127 mil M 46.06% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Capula Management
Capula Management Grand Cayman, Cayman Islands AUM de USD 28 mil M 22.67% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de CM Wealth Advisors en IVV: resumen de T2 2026

CM Wealth Advisors aumentó su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 9.5% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 6.21 M y elevar la posición a 98,618 acciones con un valor de USD 73.9 M. La posición representa 13.32% de la cartera y ocupa el puesto #2.

CM Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IVV en T2 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 4,129 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T2 2026, CM Wealth Advisors tenía 98,618 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 73.9 M.
  • CM Wealth Advisors compró 8,528 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 6.21 M.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 13.32% de la cartera de CM Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 2.
  • CM Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T2 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 4,129 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de CM Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.