de Circle Wealth Management iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF IEF Histórico de posições em ações

Carteira de Circle Wealth Management Detalhes da ação IEF Atividade dos fundos em IEF

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 4,01 mi	Comprar	42.358 +8.041	+23%	+US$ 761 mil	0,05%	70
2026 Q1	US$ 3,28 mi	Comprar	34.317 +11.068	+48%	+US$ 1,06 mi	0,05%	63
2025 Q4	US$ 2,24 mi	Vender	23.249 -21.637	-48%	-US$ 2,09 mi	0,03%	78
2025 Q3	US$ 4,33 mi	Comprar	44.886 +3.712	+9%	+US$ 355 mil	0,08%	51
2025 Q2	US$ 3,94 mi	Manter	41.174	–	–	0,09%	59
2025 Q1	US$ 3,93 mi	Vender	41.174 -1.111	-3%	-US$ 104 mil	0,09%	48
2024 Q4	US$ 3,91 mi	Vender	42.285 -6.594	-13%	-US$ 623 mil	0,08%	54
2024 Q3	US$ 4,8 mi	Comprar	48.879 +27.736	+131%	+US$ 2,68 mi	0,11%	47
2024 Q2	US$ 1,98 mi	Manter	21.143	–	–	0,05%	65
2024 Q1	US$ 2 mi	Vender	21.143 -1.966	-9%	-US$ 186 mil	0,05%	70
2023 Q4	US$ 2,23 mi	Manter	23.109	–	–	0,06%	60
2023 Q3	US$ 2,12 mi	Comprar	+23.109	Nova	+US$ 2,18 mi	0,05%	63

Outros fundos que detêm IEF

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de US$ 336 bi 34,66% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de US$ 9,5 bi 13,02% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Circle Wealth Management em IEF no T2 2026

Circle Wealth Management aumentou sua participação em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) em 23% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 761 mil em ações e elevando a posição para 42.358 ações, avaliadas em US$ 4,01 mi. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 70.

Circle Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IEF no T3 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,8 mi em T3 2024. 1.145 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IEF no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Circle Wealth Management detinha 42.358 ações de iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, no valor de US$ 4,01 mi.
Circle Wealth Management comprou 8.041 ações de iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 761 mil.
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF representou 0,05% da carteira de Circle Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 70.
Circle Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T3 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então.
A posição de iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF de Circle Wealth Management atingiu o pico de US$ 4,8 mi em T3 2024.
1.145 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Circle Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.