Circle Wealth Management
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de Circle Wealth Management iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF IEF Historial de posiciones en acciones

Cartera de Circle Wealth Management Detalles de la acción IEF Actividad de fondos de IEF
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 4.01 M Comprar
42,358
+8,041
+23% +USD 761 k 0.05% 70
2026
Q1 		USD 3.28 M Comprar
34,317
+11,068
+48% +USD 1.06 M 0.05% 63
2025
Q4 		USD 2.24 M Vender
23,249
-21,637
-48% -USD 2.09 M 0.03% 78
2025
Q3 		USD 4.33 M Comprar
44,886
+3,712
+9% +USD 355 k 0.08% 51
2025
Q2 		USD 3.94 M Mantener
41,174
– – 0.09% 59
2025
Q1 		USD 3.93 M Vender
41,174
-1,111
-3% -USD 104 k 0.09% 48
2024
Q4 		USD 3.91 M Vender
42,285
-6,594
-13% -USD 623 k 0.08% 54
2024
Q3 		USD 4.8 M Comprar
48,879
+27,736
+131% +USD 2.68 M 0.11% 47
2024
Q2 		USD 1.98 M Mantener
21,143
– – 0.05% 65
2024
Q1 		USD 2 M Vender
21,143
-1,966
-9% -USD 186 k 0.05% 70
2023
Q4 		USD 2.23 M Mantener
23,109
– – 0.06% 60
2023
Q3 		USD 2.12 M Comprar
+23,109
Nuevas +USD 2.18 M 0.05% 63

Otros fondos que tienen IEF en su cartera

Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 336 mil M 34.66% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de USD 9508 M 13.02% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Circle Wealth Management en IEF: resumen de T2 2026

Circle Wealth Management aumentó su participación en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) en 23% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 761 k y elevar la posición a 42,358 acciones con un valor de USD 4.01 M. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #70.

Circle Wealth Management reportó por primera vez una posición en IEF en T3 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.8 M en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 1,145 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IEF.

  • Al cierre de T2 2026, Circle Wealth Management tenía 42,358 acciones de iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF con un valor de USD 4.01 M.
  • Circle Wealth Management compró 8,041 acciones de iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 761 k.
  • iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF representó 0.05% de la cartera de Circle Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 70.
  • Circle Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF en T3 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • La posición de Circle Wealth Management en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF alcanzó su máximo de USD 4.8 M en T3 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 1,145 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Circle Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.