de Cherry Tree Wealth Management Schwab US Broad Market ETF SCHB Histórico de posições em ações

Carteira de Cherry Tree Wealth Management Detalhes da ação SCHB Atividade dos fundos em SCHB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 3,22 mi	Vender	109.813 -2.601	-2%	-US$ 76,3 mil	0,61%	46
2026 Q2	US$ 3,26 mi	Vender	112.414 -1.674	-1%	-US$ 46,9 mil	0,61%	43
2026 Q1	US$ 2,86 mi	Vender	114.088 -2.592	-2%	-US$ 68 mil	0,61%	44
2025 Q4	US$ 3,06 mi	Comprar	116.680 +434	+0,4%	+US$ 11,3 mil	0,65%	43
2025 Q3	US$ 2,99 mi	Vender	116.246 -5.313	-4%	-US$ 132 mil	0,66%	42
2025 Q2	US$ 2,9 mi	Comprar	121.559 +782	+0,6%	+US$ 17,2 mil	0,67%	38
2025 Q1	US$ 2,6 mi	Vender	120.777 -2.772	-2%	-US$ 63,1 mil	0,63%	42
2024 Q4	US$ 2,8 mi	Vender	123.549 -1.017	-0,8%	-US$ 23,2 mil	0,69%	39
2024 Q3	US$ 2,76 mi	Comprar	124.566 +900	+0,7%	+US$ 19,2 mil	0,65%	40
2024 Q2	US$ 2,59 mi	Vender	123.666 -831	-0,7%	-US$ 16,8 mil	0,65%	40
2024 Q1	US$ 2,53 mi	Vender	124.497 -321	-0,3%	-US$ 6,21 mil	0,64%	39
2023 Q4	US$ 2,32 mi	Vender	124.818 -309	-0,2%	-US$ 5,34 mil	0,62%	39
2023 Q3	US$ 2,08 mi	Vender	125.127 -3.237	-3%	-US$ 56 mil	0,61%	36
2023 Q2	US$ 2,21 mi	Comprar	+128.364	Nova	+US$ 2,09 mi	0,64%	35

Outros fundos que detêm SCHB

Rebalance Palo Alto, California AUM de US$ 1,94 bi 8,87% Retorno est. (1 ano)

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de US$ 1,31 bi 12,12% Retorno est. (1 ano)

Hanson & Doremus Investment Management Burlington, Vermont AUM de US$ 982 mi 23,83% Retorno est. (1 ano)

HT Partners Centerbrook, Connecticut AUM de US$ 364 mi 15,27% Retorno est. (1 ano)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de US$ 6,09 bi 14,51% Retorno est. (1 ano)

TruNorth Capital Management Kalamazoo, Michigan AUM de US$ 641 mi 11,29% Retorno est. (1 ano)

CFGSD

Compass Financial Group (South Dakota) Sioux Falls, South Dakota AUM de US$ 922 mi 16,07% Retorno est. (1 ano)

Manchester Financial Westlake Village, California AUM de US$ 565 mi 15,04% Retorno est. (1 ano)

Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia AUM de US$ 1,14 bi 11,85% Retorno est. (1 ano)

Legacy Financial Strategies Overland Park, Kansas AUM de US$ 615 mi 17,73% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cherry Tree Wealth Management em SCHB no T3 2026

Cherry Tree Wealth Management reduziu sua participação em Schwab US Broad Market ETF (SCHB) em 2,3% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 76,3 mil e ficando com 109.813 ações avaliadas em US$ 3,22 mi. A posição representa 0,61% do portfólio e ocupa a posição nº 46.

Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SCHB no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,26 mi em T2 2026. 452 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHB no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Cherry Tree Wealth Management detinha 109.813 ações de Schwab US Broad Market ETF, no valor de US$ 3,22 mi.
Cherry Tree Wealth Management vendeu 2.601 ações de Schwab US Broad Market ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 76,3 mil.
Schwab US Broad Market ETF representou 0,61% da carteira de Cherry Tree Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 46.
Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Broad Market ETF no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Broad Market ETF de Cherry Tree Wealth Management atingiu o pico de US$ 3,26 mi em T2 2026.
452 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Broad Market ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cherry Tree Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.