Cherry Tree Wealth Managements Schwab US Broad Market ETF SCHB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cherry Tree Wealth Management Aktiendetails zu SCHB Fondsaktivität für SCHB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,22 Mio. $	Verkaufen	109.813 -2.601	-2 %	-76.319 $	0,61 %	46
2026 Q2	3,26 Mio. $	Verkaufen	112.414 -1.674	-1 %	-46.864 $	0,61 %	43
2026 Q1	2,86 Mio. $	Verkaufen	114.088 -2.592	-2 %	-68.014 $	0,61 %	44
2025 Q4	3,06 Mio. $	Kaufen	116.680 +434	+0,4 %	+11.298 $	0,65 %	43
2025 Q3	2,99 Mio. $	Verkaufen	116.246 -5.313	-4 %	-131.510 $	0,66 %	42
2025 Q2	2,9 Mio. $	Kaufen	121.559 +782	+0,6 %	+17.226 $	0,67 %	38
2025 Q1	2,6 Mio. $	Verkaufen	120.777 -2.772	-2 %	-63.057 $	0,63 %	42
2024 Q4	2,8 Mio. $	Verkaufen	123.549 -1.017	-0,8 %	-23.229 $	0,69 %	39
2024 Q3	2,76 Mio. $	Kaufen	124.566 +900	+0,7 %	+19.216 $	0,65 %	40
2024 Q2	2,59 Mio. $	Verkaufen	123.666 -831	-0,7 %	-16.836 $	0,65 %	40
2024 Q1	2,53 Mio. $	Verkaufen	124.497 -321	-0,3 %	-6.212 $	0,64 %	39
2023 Q4	2,32 Mio. $	Verkaufen	124.818 -309	-0,2 %	-5.337 $	0,62 %	39
2023 Q3	2,08 Mio. $	Verkaufen	125.127 -3.237	-3 %	-56.023 $	0,61 %	36
2023 Q2	2,21 Mio. $	Kaufen	+128.364	Neu	+2,09 Mio. $	0,64 %	35

Weitere Fonds mit SCHB im Portfolio

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio 1,31 Mrd. $ AUM 12,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hanson & Doremus Investment Management Burlington, Vermont 982 Mio. $ AUM 23,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HT Partners Centerbrook, Connecticut 364 Mio. $ AUM 15,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TruNorth Capital Management Kalamazoo, Michigan 641 Mio. $ AUM 11,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CFGSD

Compass Financial Group (South Dakota) Sioux Falls, South Dakota 922 Mio. $ AUM 16,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Manchester Financial Westlake Village, California 565 Mio. $ AUM 15,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia 1,14 Mrd. $ AUM 11,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Financial Strategies Overland Park, Kansas 615 Mio. $ AUM 17,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHB-Position von Cherry Tree Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Cherry Tree Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Schwab US Broad Market ETF (SCHB) im Q3 2026 um 2,3 %, verkaufte schätzungsweise 76.319 $ und hielt danach 109.813 Aktien im Wert von 3,22 Mio. $. Die Position macht 0,61 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #46.

Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in SCHB und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 3,26 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 408 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 109.813 Aktien von Schwab US Broad Market ETF im Wert von 3,22 Mio. $.
Cherry Tree Wealth Management verkaufte 2.601 Aktien von Schwab US Broad Market ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 76.319 $.
Schwab US Broad Market ETF machte in Q3 2026 0,61 % des Portfolios von Cherry Tree Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 46.
Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Schwab US Broad Market ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Cherry Tree Wealth Management in Schwab US Broad Market ETF erreichte im Q2 2026 mit 3,26 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 408 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Broad Market ETF.

Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .