de Cherry Tree Wealth Management iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG Histórico de posições em ações

Carteira de Cherry Tree Wealth Management Detalhes da ação EFG Atividade dos fundos em EFG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 120	Manter	1	–	–	﹤0,01%	574
2026 Q2	US$ 125	Comprar	+1	Nova	+US$ 121	﹤0,01%	588
2026 Q1	–	Vender	-34	Encerrada	-US$ 3,87 mil	–	590
2025 Q4	US$ 3,87 mil	Manter	34	–	–	﹤0,01%	502
2025 Q3	US$ 3,87 mil	Manter	34	–	–	﹤0,01%	484
2025 Q2	US$ 3,81 mil	Vender	34 -31	-48%	-US$ 3,27 mil	﹤0,01%	501
2025 Q1	US$ 6,5 mil	Comprar	65 +34	+110%	+US$ 3,47 mil	﹤0,01%	491
2024 Q4	US$ 3 mil	Manter	31	–	–	﹤0,01%	513
2024 Q3	US$ 3,34 mil	Manter	31	–	–	﹤0,01%	508
2024 Q2	US$ 3,17 mil	Manter	31	–	–	﹤0,01%	488
2024 Q1	US$ 3,22 mil	Manter	31	–	–	﹤0,01%	473
2023 Q4	US$ 3 mil	Manter	31	–	–	﹤0,01%	474
2023 Q3	US$ 2,68 mil	Manter	31	–	–	﹤0,01%	463
2023 Q2	US$ 2,96 mil	Comprar	+31	Nova	+US$ 2,95 mil	﹤0,01%	465

Outros fundos que detêm EFG

JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de US$ 2,93 bi 20,02% Retorno est. (1 ano)

Financial Synergies Wealth Advisors Houston, Texas AUM de US$ 1,22 bi 22,8% Retorno est. (1 ano)

NBT Bank Norwich, New York AUM de US$ 1,47 bi 18,77% Retorno est. (1 ano)

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Waller Financial Planning Group Columbus, Ohio AUM de US$ 493 mi 11,61% Retorno est. (1 ano)

Affinity Capital Advisors Berkeley, California AUM de US$ 856 mi 17,43% Retorno est. (1 ano)

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 914 mi 11,18% Retorno est. (1 ano)

Cerro Pacific Wealth Advisors San Luis Obispo, California AUM de US$ 458 mi 21,87% Retorno est. (1 ano)

Robinswood Financial Kirkland, Washington AUM de US$ 324 mi 8,63% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cherry Tree Wealth Management em EFG no T3 2026

Cherry Tree Wealth Management manteve inalterada sua posição em iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) no T3 2026, com 1 ação avaliada em US$ 120. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 574.

Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em EFG no T2 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 6,5 mil em T1 2025. 354 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm EFG no fechamento de T3 2026.

Cherry Tree Wealth Management detinha 1 ação de iShares MSCI EAFE Growth ETF, no valor de US$ 120, em T3 2026.
Cherry Tree Wealth Management manteve inalterado o número de ações de iShares MSCI EAFE Growth ETF em T3 2026.
iShares MSCI EAFE Growth ETF representou ﹤0,01% da carteira de Cherry Tree Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 574.
Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI EAFE Growth ETF no T2 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então.
A posição de iShares MSCI EAFE Growth ETF de Cherry Tree Wealth Management atingiu o pico de US$ 6,5 mil em T1 2025.
354 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI EAFE Growth ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cherry Tree Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.