Cherry Tree Wealth Managements iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cherry Tree Wealth Management Aktiendetails zu EFG Fondsaktivität für EFG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	120 $	Halten	1	–	–	﹤0,01 %	574
2026 Q2	125 $	Kaufen	+1	Neu	+121 $	﹤0,01 %	588
2026 Q1	–	Verkaufen	-34	Geschlossen	-3.874 $	–	590
2025 Q4	3.874 $	Halten	34	–	–	﹤0,01 %	502
2025 Q3	3.872 $	Halten	34	–	–	﹤0,01 %	484
2025 Q2	3.808 $	Verkaufen	34 -31	-48 %	-3.270 $	﹤0,01 %	501
2025 Q1	6.500 $	Kaufen	65 +34	+110 %	+3.466 $	﹤0,01 %	491
2024 Q4	3.002 $	Halten	31	–	–	﹤0,01 %	513
2024 Q3	3.338 $	Halten	31	–	–	﹤0,01 %	508
2024 Q2	3.172 $	Halten	31	–	–	﹤0,01 %	488
2024 Q1	3.218 $	Halten	31	–	–	﹤0,01 %	473
2023 Q4	3.003 $	Halten	31	–	–	﹤0,01 %	474
2023 Q3	2.676 $	Halten	31	–	–	﹤0,01 %	463
2023 Q2	2.958 $	Kaufen	+31	Neu	+2.949 $	﹤0,01 %	465

Weitere Fonds mit EFG im Portfolio

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Synergies Wealth Advisors Houston, Texas 1,22 Mrd. $ AUM 22,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NBT Bank Norwich, New York 1,47 Mrd. $ AUM 18,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Waller Financial Planning Group Columbus, Ohio 493 Mio. $ AUM 11,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Affinity Capital Advisors Berkeley, California 856 Mio. $ AUM 17,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania 914 Mio. $ AUM 11,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerro Pacific Wealth Advisors San Luis Obispo, California 458 Mio. $ AUM 21,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Robinswood Financial Kirkland, Washington 324 Mio. $ AUM 8,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFG-Position von Cherry Tree Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Cherry Tree Wealth Management hielt seine Position in iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) im Q3 2026 mit 1 Aktie im Wert von 120 $ unverändert. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #574.

Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in EFG und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 6.500 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 353 von Wall St. Rank erfasste Fonds EFG.

Zum Stichtag Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 1 Aktie von iShares MSCI EAFE Growth ETF im Wert von 120 $.
Cherry Tree Wealth Management ließ seinen Bestand an iShares MSCI EAFE Growth ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares MSCI EAFE Growth ETF machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Cherry Tree Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 574.
Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in iShares MSCI EAFE Growth ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von Cherry Tree Wealth Management in iShares MSCI EAFE Growth ETF erreichte im Q1 2025 mit 6.500 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 353 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI EAFE Growth ETF.

Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .