de Cherry Tree Wealth Management WisdomTree International SmallCap Dividend Fund DLS Histórico de posições em ações

Carteira de Cherry Tree Wealth Management Detalhes da ação DLS Atividade dos fundos em DLS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 226 mil	Vender	2.589 -153	-6%	-US$ 13,3 mil	0,04%	156
2026 Q2	US$ 230 mil	Manter	2.742	–	–	0,04%	155
2026 Q1	US$ 223 mil	Manter	2.742	–	–	0,05%	152
2025 Q4	US$ 222 mil	Vender	2.742 -50	-2%	-US$ 3,95 mil	0,05%	156
2025 Q3	US$ 222 mil	Vender	2.792 -397	-12%	-US$ 30,9 mil	0,05%	154
2025 Q2	US$ 240 mil	Vender	3.189 -23	-0,7%	-US$ 1,61 mil	0,06%	148
2025 Q1	US$ 212 mil	Vender	3.212 -1.050	-25%	-US$ 68,4 mil	0,05%	154
2024 Q4	US$ 268 mil	Vender	4.262 -437	-9%	-US$ 28,4 mil	0,07%	142
2024 Q3	US$ 324 mil	Vender	4.699 -151	-3%	-US$ 10 mil	0,08%	132
2024 Q2	US$ 308 mil	Manter	4.850	–	–	0,08%	129
2024 Q1	US$ 316 mil	Vender	4.850 -227	-4%	-US$ 14,4 mil	0,08%	125
2023 Q4	US$ 324 mil	Vender	5.077 -92	-2%	-US$ 5,38 mil	0,09%	115
2023 Q3	US$ 297 mil	Vender	5.169 -566	-10%	-US$ 33,9 mil	0,09%	115
2023 Q2	US$ 341 mil	Comprar	+5.735	Nova	+US$ 350 mil	0,1%	107

Outros fundos que detêm DLS

NCM

Neumann Capital Management Foster City, California AUM de US$ 391 mi 14,43% Retorno est. (1 ano)

GSF

Grove Street Fiduciary Peterborough, New Hampshire AUM de US$ 221 mi 0,74% Retorno est. (1 ano)

Great Point Wealth Advisors Boston, Massachusetts AUM de US$ 630 mi 9,77% Retorno est. (1 ano)

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

GHP Investment Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 2,68 bi 19,3% Retorno est. (1 ano)

CoreCap Advisors Southfield, Michigan AUM de US$ 3,48 bi 21,43% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

SWM

Stonebridge Wealth Management Oak Brook, Illinois AUM de US$ 112 mi 8,37% Retorno est. (1 ano)

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM de US$ 1,15 bi 12,89% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cherry Tree Wealth Management em DLS no T3 2026

Cherry Tree Wealth Management reduziu sua participação em WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS) em 5,6% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 13,3 mil e ficando com 2.589 ações avaliadas em US$ 226 mil. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 156.

Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em DLS no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 341 mil em T2 2023. 32 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DLS no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Cherry Tree Wealth Management detinha 2.589 ações de WisdomTree International SmallCap Dividend Fund, no valor de US$ 226 mil.
Cherry Tree Wealth Management vendeu 153 ações de WisdomTree International SmallCap Dividend Fund em T3 2026, por um valor estimado de US$ 13,3 mil.
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund representou 0,04% da carteira de Cherry Tree Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 156.
Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree International SmallCap Dividend Fund no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree International SmallCap Dividend Fund de Cherry Tree Wealth Management atingiu o pico de US$ 341 mil em T2 2023.
32 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree International SmallCap Dividend Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cherry Tree Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.