Cherry Tree Wealth Managements WisdomTree International SmallCap Dividend Fund DLS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cherry Tree Wealth Management Aktiendetails zu DLS Fondsaktivität für DLS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	225.692 $	Verkaufen	2.589 -153	-6 %	-13.343 $	0,04 %	156
2026 Q2	229.753 $	Halten	2.742	–	–	0,04 %	155
2026 Q1	223.473 $	Halten	2.742	–	–	0,05 %	152
2025 Q4	222.130 $	Verkaufen	2.742 -50	-2 %	-3.950 $	0,05 %	156
2025 Q3	221.992 $	Verkaufen	2.792 -397	-12 %	-30.911 $	0,05 %	154
2025 Q2	239.526 $	Verkaufen	3.189 -23	-0,7 %	-1.613 $	0,06 %	148
2025 Q1	211.999 $	Verkaufen	3.212 -1.050	-25 %	-68.399 $	0,05 %	154
2024 Q4	268.293 $	Verkaufen	4.262 -437	-9 %	-28.443 $	0,07 %	142
2024 Q3	324.466 $	Verkaufen	4.699 -151	-3 %	-10.004 $	0,08 %	132
2024 Q2	307.684 $	Halten	4.850	–	–	0,08 %	129
2024 Q1	316.269 $	Verkaufen	4.850 -227	-4 %	-14.383 $	0,08 %	125
2023 Q4	324.144 $	Verkaufen	5.077 -92	-2 %	-5.383 $	0,09 %	115
2023 Q3	297.063 $	Verkaufen	5.169 -566	-10 %	-33.853 $	0,09 %	115
2023 Q2	341.004 $	Kaufen	+5.735	Neu	+349.906 $	0,1 %	107

Weitere Fonds mit DLS im Portfolio

NCM

Neumann Capital Management Foster City, California 391 Mio. $ AUM 14,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GSF

Grove Street Fiduciary Peterborough, New Hampshire 221 Mio. $ AUM 0,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Point Wealth Advisors Boston, Massachusetts 630 Mio. $ AUM 9,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GHP Investment Advisors Denver, Colorado 2,68 Mrd. $ AUM 19,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CoreCap Advisors Southfield, Michigan 3,48 Mrd. $ AUM 21,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWM

Stonebridge Wealth Management Oak Brook, Illinois 112 Mio. $ AUM 8,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina 1,15 Mrd. $ AUM 12,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DLS-Position von Cherry Tree Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Cherry Tree Wealth Management verringerte seine Beteiligung an WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS) im Q3 2026 um 5,6 %, verkaufte schätzungsweise 13.343 $ und hielt danach 2.589 Aktien im Wert von 225.692 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #156.

Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in DLS und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 341.004 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 32 von Wall St. Rank erfasste Fonds DLS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 2.589 Aktien von WisdomTree International SmallCap Dividend Fund im Wert von 225.692 $.
Cherry Tree Wealth Management verkaufte 153 Aktien von WisdomTree International SmallCap Dividend Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 13.343 $.
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund machte in Q3 2026 0,04 % des Portfolios von Cherry Tree Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 156.
Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in WisdomTree International SmallCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Cherry Tree Wealth Management in WisdomTree International SmallCap Dividend Fund erreichte im Q2 2023 mit 341.004 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 32 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree International SmallCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .