de Cherry Tree Wealth Management Dimensional US Marketwide Value ETF DFUV Histórico de posições em ações

Carteira de Cherry Tree Wealth Management Detalhes da ação DFUV Atividade dos fundos em DFUV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 7,08 mi	Vender	128.649 -693	-0,5%	-US$ 39 mil	1,33%	25
2026 Q2	US$ 7,12 mi	Vender	129.342 -604	-0,5%	-US$ 31,7 mil	1,34%	26
2026 Q1	US$ 6,3 mi	Vender	129.946 -913	-0,7%	-US$ 44,8 mil	1,33%	24
2025 Q4	US$ 6,1 mi	Vender	130.859 -11.824	-8%	-US$ 536 mil	1,29%	24
2025 Q3	US$ 6,38 mi	Vender	142.683 -6.882	-5%	-US$ 300 mil	1,4%	21
2025 Q2	US$ 6,32 mi	Vender	149.565 -84	-0,1%	-US$ 3,37 mil	1,47%	19
2025 Q1	US$ 6,17 mi	Comprar	149.649 +1.718	+1%	+US$ 72,1 mil	1,49%	19
2024 Q4	US$ 6,05 mi	Vender	147.931 -2.371	-2%	-US$ 101 mil	1,5%	18
2024 Q3	US$ 6,27 mi	Vender	150.302 -1.575	-1%	-US$ 63,7 mil	1,49%	19
2024 Q2	US$ 5,96 mi	Vender	151.877 -1.389	-0,9%	-US$ 55 mil	1,5%	20
2024 Q1	US$ 6,27 mi	Vender	153.266 -1.255	-0,8%	-US$ 47,9 mil	1,58%	20
2023 Q4	US$ 5,75 mi	Comprar	154.521 +246	+0,2%	+US$ 8,47 mil	1,54%	21
2023 Q3	US$ 5,25 mi	Vender	154.275 -260	-0,2%	-US$ 9,11 mil	1,54%	21
2023 Q2	US$ 5,33 mi	Comprar	+154.535	Nova	+US$ 5,16 mi	1,55%	20

Outros fundos que detêm DFUV

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Foster Group West Des Moines, Iowa AUM de US$ 3,68 bi 13,84% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Schoolcraft Capital Boulder, Colorado AUM de US$ 568 mi 14,1% Retorno est. (1 ano)

Clune & Associates Chicago, Illinois AUM de US$ 654 mi 13,19% Retorno est. (1 ano)

PWIA

Porter White Investment Advisors Birmingham, Alabama AUM de US$ 161 mi 13,97% Retorno est. (1 ano)

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida AUM de US$ 227 mi 20,15% Retorno est. (1 ano)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana AUM de US$ 2,28 bi 39,33% Retorno est. (1 ano)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de US$ 3,5 bi 13,73% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cherry Tree Wealth Management em DFUV no T3 2026

Cherry Tree Wealth Management reduziu sua participação em Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) em 0,54% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 39 mil e ficando com 128.649 ações avaliadas em US$ 7,08 mi. A posição representa 1,33% do portfólio e ocupa a posição nº 25.

Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em DFUV no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 7,12 mi em T2 2026. 151 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFUV no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Cherry Tree Wealth Management detinha 128.649 ações de Dimensional US Marketwide Value ETF, no valor de US$ 7,08 mi.
Cherry Tree Wealth Management vendeu 693 ações de Dimensional US Marketwide Value ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 39 mil.
Dimensional US Marketwide Value ETF representou 1,33% da carteira de Cherry Tree Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 25.
Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Dimensional US Marketwide Value ETF no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de Dimensional US Marketwide Value ETF de Cherry Tree Wealth Management atingiu o pico de US$ 7,12 mi em T2 2026.
151 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Dimensional US Marketwide Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cherry Tree Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.