Cherry Tree Wealth Managements Dimensional US Marketwide Value ETF DFUV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cherry Tree Wealth Management Aktiendetails zu DFUV Fondsaktivität für DFUV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	7,08 Mio. $	Verkaufen	128.649 -693	-0,5 %	-38.953 $	1,33 %	25
2026 Q2	7,12 Mio. $	Verkaufen	129.342 -604	-0,5 %	-31.714 $	1,34 %	26
2026 Q1	6,3 Mio. $	Verkaufen	129.946 -913	-0,7 %	-44.787 $	1,33 %	24
2025 Q4	6,1 Mio. $	Verkaufen	130.859 -11.824	-8 %	-536.301 $	1,29 %	24
2025 Q3	6,38 Mio. $	Verkaufen	142.683 -6.882	-5 %	-299.715 $	1,4 %	21
2025 Q2	6,32 Mio. $	Verkaufen	149.565 -84	-0,1 %	-3.373 $	1,47 %	19
2025 Q1	6,17 Mio. $	Kaufen	149.649 +1.718	+1 %	+72.117 $	1,49 %	19
2024 Q4	6,05 Mio. $	Verkaufen	147.931 -2.371	-2 %	-100.638 $	1,5 %	18
2024 Q3	6,27 Mio. $	Verkaufen	150.302 -1.575	-1 %	-63.651 $	1,49 %	19
2024 Q2	5,96 Mio. $	Verkaufen	151.877 -1.389	-0,9 %	-54.957 $	1,5 %	20
2024 Q1	6,27 Mio. $	Verkaufen	153.266 -1.255	-0,8 %	-47.941 $	1,58 %	20
2023 Q4	5,75 Mio. $	Kaufen	154.521 +246	+0,2 %	+8.468 $	1,54 %	21
2023 Q3	5,25 Mio. $	Verkaufen	154.275 -260	-0,2 %	-9.109 $	1,54 %	21
2023 Q2	5,33 Mio. $	Kaufen	+154.535	Neu	+5,16 Mio. $	1,55 %	20

Weitere Fonds mit DFUV im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Group West Des Moines, Iowa 3,68 Mrd. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Schoolcraft Capital Boulder, Colorado 568 Mio. $ AUM 14,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clune & Associates Chicago, Illinois 654 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWIA

Porter White Investment Advisors Birmingham, Alabama 161 Mio. $ AUM 13,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida 227 Mio. $ AUM 20,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFUV-Position von Cherry Tree Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Cherry Tree Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) im Q3 2026 um 0,54 %, verkaufte schätzungsweise 38.953 $ und hielt danach 128.649 Aktien im Wert von 7,08 Mio. $. Die Position macht 1,33 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #25.

Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in DFUV und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 7,12 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 136 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFUV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 128.649 Aktien von Dimensional US Marketwide Value ETF im Wert von 7,08 Mio. $.
Cherry Tree Wealth Management verkaufte 693 Aktien von Dimensional US Marketwide Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 38.953 $.
Dimensional US Marketwide Value ETF machte in Q3 2026 1,33 % des Portfolios von Cherry Tree Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 25.
Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Dimensional US Marketwide Value ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Cherry Tree Wealth Management in Dimensional US Marketwide Value ETF erreichte im Q2 2026 mit 7,12 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 136 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional US Marketwide Value ETF.

Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .