de Carson Wealth (CWM LLC) BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF XTRE Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação XTRE Atividade dos fundos em XTRE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q1	US$ 19,9 mi	Comprar	400.947 +32.048	+9%	+US$ 1,59 mi	0,05%	331
2025 Q4	US$ 18,4 mi	Vender	368.899 -8.474	-2%	-US$ 423 mil	0,05%	347
2025 Q3	US$ 18,8 mi	Vender	377.373 -2.233	-0,6%	-US$ 111 mil	0,06%	289
2025 Q2	US$ 18,9 mi	Vender	379.606 -6.471	-2%	-US$ 320 mil	0,07%	248
2025 Q1	US$ 19,1 mi	Comprar	386.077 +24.745	+7%	+US$ 1,21 mi	0,08%	225
2024 Q4	US$ 17,6 mi	Comprar	+361.332	Nova	+US$ 17,7 mi	0,07%	227
2023 Q4	–	Vender	-272	Encerrada	-US$ 13 mil	–	4563
2023 Q3	US$ 13 mil	Comprar	+272	Nova	+US$ 13,2 mil	﹤0,01%	3015

Outros fundos que detêm XTRE

Straightline Group Troy, Michigan AUM de US$ 212 mi 7,27% Retorno est. (1 ano)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de US$ 7 bi 14,85% Retorno est. (1 ano)

Nemes Rush Group Novi, Michigan AUM de US$ 1,21 bi 33,22% Retorno est. (1 ano)

Advyzon Investment Management Lisle, Illinois AUM de US$ 1,38 bi 28,41% Retorno est. (1 ano)

Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa AUM de US$ 2,56 bi 27,42% Retorno est. (1 ano)

AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM de US$ 21,5 bi 26,98% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Mattson Financial Services Kentwood, Michigan AUM de US$ 478 mi 21,36% Retorno est. (1 ano)

Donoghue Forlines Boston, Massachusetts AUM de US$ 387 mi 84,69% Retorno est. (1 ano)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona AUM de US$ 3,52 bi 15,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em XTRE no T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) aumentou sua participação em BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) em 8,7% no T1 2026, adquirindo cerca de US$ 1,59 mi em ações e elevando a posição para 400.947 ações, avaliadas em US$ 19,9 mi. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 331.

Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em XTRE no T3 2023 e a manteve por 7 trimestres desde então. 46 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm XTRE no fechamento de T1 2026.

Em T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) detinha 400.947 ações de BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF, no valor de US$ 19,9 mi.
Carson Wealth (CWM LLC) comprou 32.048 ações de BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF no T1 2026, por um valor estimado de US$ 1,59 mi.
BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF representou 0,05% da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) em T1 2026, sua posição nº 331.
Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF no T3 2023 e a manteve por 7 trimestres desde então.
46 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.