Carson Wealth (CWM LLC)s BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF XTRE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Carson Wealth (CWM LLC) Aktiendetails zu XTRE Fondsaktivität für XTRE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q1	19,9 Mio. $	Kaufen	400.947 +32.048	+9 %	+1,59 Mio. $	0,05 %	331
2025 Q4	18,4 Mio. $	Verkaufen	368.899 -8.474	-2 %	-422.530 $	0,05 %	347
2025 Q3	18,8 Mio. $	Verkaufen	377.373 -2.233	-0,6 %	-110.941 $	0,06 %	289
2025 Q2	18,9 Mio. $	Verkaufen	379.606 -6.471	-2 %	-320.089 $	0,07 %	248
2025 Q1	19,1 Mio. $	Kaufen	386.077 +24.745	+7 %	+1,21 Mio. $	0,08 %	225
2024 Q4	17,6 Mio. $	Kaufen	+361.332	Neu	+17,7 Mio. $	0,07 %	227
2023 Q4	–	Verkaufen	-272	Geschlossen	-13.000 $	–	4563
2023 Q3	13.000 $	Kaufen	+272	Neu	+13.228 $	﹤0,01 %	3015

Weitere Fonds mit XTRE im Portfolio

Straightline Group Troy, Michigan 212 Mio. $ AUM 7,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota 7 Mrd. $ AUM 14,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Nemes Rush Group Novi, Michigan 1,21 Mrd. $ AUM 33,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advyzon Investment Management Lisle, Illinois 1,38 Mrd. $ AUM 28,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AE Wealth Management Topeka, Kansas 21,5 Mrd. $ AUM 26,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mattson Financial Services Kentwood, Michigan 478 Mio. $ AUM 21,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Donoghue Forlines Boston, Massachusetts 387 Mio. $ AUM 84,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona 3,52 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

XTRE-Position von Carson Wealth (CWM LLC): Q1 2026 im Rückblick

Carson Wealth (CWM LLC) erhöhte seine Beteiligung an BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) im Q1 2026 um 8,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,59 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 400.947 Aktien im Wert von 19,9 Mio. $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #331.

Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in XTRE und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q1 2026 halten 46 von Wall St. Rank erfasste Fonds XTRE.

Zum Stand von Q1 2026 hielt Carson Wealth (CWM LLC) 400.947 Aktien von BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF im Wert von 19,9 Mio. $.
Carson Wealth (CWM LLC) kaufte im Q1 2026 32.048 Aktien von BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF im geschätzten Wert von 1,59 Mio. $.
BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF machte in Q1 2026 0,05 % des Portfolios von Carson Wealth (CWM LLC) aus und war dessen Position auf Rang 331.
Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q1 2026 hielten 46 von Wall St. Rank erfasste Fonds BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF.

Auf Grundlage der von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026 am 14. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .