Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação VO Atividade dos fundos em VO
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q1 		US$ 24,5 mi Comprar
341.564
+2.296
+0,7% +US$ 171 mil 0,06% 281
2025
Q4 		US$ 24,6 mi Comprar
339.268
+15.124
+5% +US$ 1,1 mi 0,07% 261
2025
Q3 		US$ 23,8 mi Vender
324.144
-31.716
-9% -US$ 2,28 mi 0,07% 233
2025
Q2 		US$ 24,9 mi Comprar
355.860
+7.344
+2% +US$ 482 mil 0,09% 203
2025
Q1 		US$ 22,5 mi Comprar
348.516
+241.000
+224% +US$ 16,2 mi 0,09% 207
2024
Q4 		US$ 7,1 mi Comprar
107.516
+51.004
+90% +US$ 3,46 mi 0,03% 398
2024
Q3 		US$ 3,73 mi Vender
56.512
-5.424
-9% -US$ 341 mil 0,02% 516
2024
Q2 		US$ 3,75 mi Comprar
61.936
+5.196
+9% +US$ 316 mil 0,02% 481
2024
Q1 		US$ 3,54 mi Comprar
56.740
+1.016
+2% +US$ 60 mil 0,02% 483
2023
Q4 		US$ 3,24 mi Comprar
55.724
+4.572
+9% +US$ 244 mil 0,02% 481
2023
Q3 		US$ 2,66 mi Comprar
51.152
+17.280
+51% +US$ 948 mil 0,02% 484
2023
Q2 		US$ 1,86 mi Comprar
33.872
+124
+0,4% +US$ 6,5 mil 0,01% 532
2023
Q1 		US$ 1,78 mi Vender
33.748
-22.964
-40% -US$ 1,22 mi 0,01% 501
2022
Q4 		US$ 2,89 mi Vender
56.712
-3.020
-5% -US$ 154 mil 0,02% 391
2022
Q3 		US$ 2,81 mi Vender
59.732
-38.484
-39% -US$ 2,01 mi 0,02% 368
2022
Q2 		US$ 4,84 mi Vender
98.216
-2.432
-2% -US$ 131 mil 0,04% 296
2022
Q1 		US$ 5,98 mi Vender
100.648
-38.044
-27% -US$ 2,23 mi 0,04% 278
2021
Q4 		US$ 8,83 mi Comprar
+138.692
Nova +US$ 8,69 mi 0,06% 227
2021
Q2 		US$ 7,9 mi Manter
133.100
– – 0,06% 233
2021
Q1 		US$ 7,9 mi Manter
133.100
– – 0,06% 233
2020
Q4 		US$ 7,9 mi Manter
133.100
– – 0,06% 237
2020
Q3 		US$ 7,9 mi Manter
133.100
– – 0,06% 236
2020
Q2 		US$ 7,9 mi Manter
133.100
– – 0,06% 234
2020
Q1 		US$ 7,9 mi Manter
133.100
– – 0,06% 234
2019
Q4 		US$ 7,9 mi Manter
133.100
– – 0,06% 236
2019
Q3 		US$ 7,9 mi Manter
133.100
– – 0,06% 234
2019
Q2 		US$ 7,9 mi Manter
133.100
– – 0,06% 234
2019
Q1 		US$ 7,9 mi Comprar
133.100
+46.932
+54% +US$ 1,81 mi 0,06% 233
2018
Q4 		US$ 2,98 mi Comprar
86.168
+17.464
+25% +US$ 656 mil 0,07% 224
2018
Q3 		US$ 2,82 mi Comprar
68.704
+52.764
+331% +US$ 2,15 mi 0,07% 230
2018
Q2 		US$ 628 mil Comprar
15.940
+668
+4% +US$ 26,2 mil 0,02% 318
2018
Q1 		US$ 589 mil Vender
15.272
-9.924
-39% -US$ 391 mil 0,02% 269
2017
Q4 		US$ 975 mil Vender
25.196
-14.396
-36% -US$ 543 mil 0,04% 232
2017
Q3 		US$ 1,46 mi Vender
39.592
-4.344
-10% -US$ 157 mil 0,07% 178
2017
Q2 		US$ 1,56 mi Comprar
43.936
+328
+0,8% +US$ 11,6 mil 0,08% 171
2017
Q1 		US$ 1,52 mi Comprar
43.608
+7.272
+20% +US$ 250 mil 0,09% 162
2016
Q4 		US$ 1,2 mi Vender
36.336
-3.424
-9% -US$ 111 mil 0,07% 174
2016
Q3 		US$ 1,29 mi Vender
39.760
-118.924
-75% -US$ 3,82 mi 0,09% 160
2016
Q2 		US$ 4,9 mi Comprar
158.684
+113.520
+251% +US$ 3,47 mi 0,36% 88
2016
Q1 		US$ 1,37 mi Comprar
45.164
+7.560
+20% +US$ 214 mil 0,12% 145
2015
Q4 		US$ 1,13 mi Comprar
37.604
+36.564
+3.516% +US$ 1,12 mi 0,11% 144
2015
Q3 		US$ 30 mil Comprar
+1.040
Nova +US$ 32,4 mil ﹤0,01% 332
2014
Q1 		– Vender
-192
Encerrada -US$ 5 mil – 480
2013
Q4 		US$ 5 mil Comprar
+192
Nova +US$ 5,11 mil ﹤0,01% 527

Outros fundos que detêm VO

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 92 bi 22,91% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em VO no T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) aumentou sua participação em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) em 0,68% no T1 2026, adquirindo cerca de US$ 171 mil em ações e elevando a posição para 341.564 ações, avaliadas em US$ 24,5 mi. A posição representa 0,06% do portfólio e ocupa a posição nº 281.

Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em VO no T4 2013 e a manteve por 43 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 24,9 mi em T2 2025. 2.411 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VO no fechamento de T1 2026.

  • Em T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) detinha 341.564 ações de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, no valor de US$ 24,5 mi.
  • Carson Wealth (CWM LLC) comprou 2.296 ações de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF no T1 2026, por um valor estimado de US$ 171 mil.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF representou 0,06% da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) em T1 2026, sua posição nº 281.
  • Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF no T4 2013 e a manteve por 43 trimestres desde então.
  • A posição de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF de Carson Wealth (CWM LLC) atingiu o pico de US$ 24,9 mi em T2 2025.
  • 2.411 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.