Carson Wealth (CWM LLC)
VO-Symbol

Carson Wealth (CWM LLC)s Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Carson Wealth (CWM LLC) Aktiendetails zu VO Fondsaktivität für VO
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q1 		24,5 Mio. $ Kaufen
341.564
+2.296
+0,7 % +170.589 $ 0,06 % 281
2025
Q4 		24,6 Mio. $ Kaufen
339.268
+15.124
+5 % +1,1 Mio. $ 0,07 % 261
2025
Q3 		23,8 Mio. $ Verkaufen
324.144
-31.716
-9 % -2,28 Mio. $ 0,07 % 233
2025
Q2 		24,9 Mio. $ Kaufen
355.860
+7.344
+2 % +482.071 $ 0,09 % 203
2025
Q1 		22,5 Mio. $ Kaufen
348.516
+241.000
+224 % +16,2 Mio. $ 0,09 % 207
2024
Q4 		7,1 Mio. $ Kaufen
107.516
+51.004
+90 % +3,46 Mio. $ 0,03 % 398
2024
Q3 		3,73 Mio. $ Verkaufen
56.512
-5.424
-9 % -340.556 $ 0,02 % 516
2024
Q2 		3,75 Mio. $ Kaufen
61.936
+5.196
+9 % +315.758 $ 0,02 % 481
2024
Q1 		3,54 Mio. $ Kaufen
56.740
+1.016
+2 % +60.042 $ 0,02 % 483
2023
Q4 		3,24 Mio. $ Kaufen
55.724
+4.572
+9 % +244.275 $ 0,02 % 481
2023
Q3 		2,66 Mio. $ Kaufen
51.152
+17.280
+51 % +947.665 $ 0,02 % 484
2023
Q2 		1,86 Mio. $ Kaufen
33.872
+124
+0,4 % +6.501 $ 0,01 % 532
2023
Q1 		1,78 Mio. $ Verkaufen
33.748
-22.964
-40 % -1,22 Mio. $ 0,01 % 501
2022
Q4 		2,89 Mio. $ Verkaufen
56.712
-3.020
-5 % -153.830 $ 0,02 % 391
2022
Q3 		2,81 Mio. $ Verkaufen
59.732
-38.484
-39 % -2,01 Mio. $ 0,02 % 368
2022
Q2 		4,84 Mio. $ Verkaufen
98.216
-2.432
-2 % -131.403 $ 0,04 % 296
2022
Q1 		5,98 Mio. $ Verkaufen
100.648
-38.044
-27 % -2,23 Mio. $ 0,04 % 278
2021
Q4 		8,83 Mio. $ Kaufen
+138.692
Neu +8,69 Mio. $ 0,06 % 227
2021
Q2 		7,9 Mio. $ Halten
133.100
– – 0,06 % 233
2021
Q1 		7,9 Mio. $ Halten
133.100
– – 0,06 % 233
2020
Q4 		7,9 Mio. $ Halten
133.100
– – 0,06 % 237
2020
Q3 		7,9 Mio. $ Halten
133.100
– – 0,06 % 236
2020
Q2 		7,9 Mio. $ Halten
133.100
– – 0,06 % 234
2020
Q1 		7,9 Mio. $ Halten
133.100
– – 0,06 % 234
2019
Q4 		7,9 Mio. $ Halten
133.100
– – 0,06 % 236
2019
Q3 		7,9 Mio. $ Halten
133.100
– – 0,06 % 234
2019
Q2 		7,9 Mio. $ Halten
133.100
– – 0,06 % 234
2019
Q1 		7,9 Mio. $ Kaufen
133.100
+46.932
+54 % +1,81 Mio. $ 0,06 % 233
2018
Q4 		2,98 Mio. $ Kaufen
86.168
+17.464
+25 % +655.640 $ 0,07 % 224
2018
Q3 		2,82 Mio. $ Kaufen
68.704
+52.764
+331 % +2,15 Mio. $ 0,07 % 230
2018
Q2 		628.000 $ Kaufen
15.940
+668
+4 % +26.221 $ 0,02 % 318
2018
Q1 		589.000 $ Verkaufen
15.272
-9.924
-39 % -390.747 $ 0,02 % 269
2017
Q4 		975.000 $ Verkaufen
25.196
-14.396
-36 % -543.417 $ 0,04 % 232
2017
Q3 		1,46 Mio. $ Verkaufen
39.592
-4.344
-10 % -156.672 $ 0,07 % 178
2017
Q2 		1,56 Mio. $ Kaufen
43.936
+328
+0,8 % +11.590 $ 0,08 % 171
2017
Q1 		1,52 Mio. $ Kaufen
43.608
+7.272
+20 % +249.835 $ 0,09 % 162
2016
Q4 		1,2 Mio. $ Verkaufen
36.336
-3.424
-9 % -110.840 $ 0,07 % 174
2016
Q3 		1,29 Mio. $ Verkaufen
39.760
-118.924
-75 % -3,82 Mio. $ 0,09 % 160
2016
Q2 		4,9 Mio. $ Kaufen
158.684
+113.520
+251 % +3,47 Mio. $ 0,36 % 88
2016
Q1 		1,37 Mio. $ Kaufen
45.164
+7.560
+20 % +213.819 $ 0,12 % 145
2015
Q4 		1,13 Mio. $ Kaufen
37.604
+36.564
+3.516 % +1,12 Mio. $ 0,11 % 144
2015
Q3 		30.000 $ Kaufen
+1.040
Neu +32.421 $ ﹤0,01 % 332
2014
Q1 		– Verkaufen
-192
Geschlossen -5.000 $ – 480
2013
Q4 		5.000 $ Kaufen
+192
Neu +5.112 $ ﹤0,01 % 527

Weitere Fonds mit VO im Portfolio

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VO-Position von Carson Wealth (CWM LLC): Q1 2026 im Rückblick

Carson Wealth (CWM LLC) erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) im Q1 2026 um 0,68 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 170.589 $ und erhöhte die Position damit auf 341.564 Aktien im Wert von 24,5 Mio. $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #281.

Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q4 2013 eine Position in VO und hielt sie seitdem in 43 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 24,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2026 halten 2.406 von Wall St. Rank erfasste Fonds VO.

  • Zum Stand von Q1 2026 hielt Carson Wealth (CWM LLC) 341.564 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Wert von 24,5 Mio. $.
  • Carson Wealth (CWM LLC) kaufte im Q1 2026 2.296 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im geschätzten Wert von 170.589 $.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF machte in Q1 2026 0,06 % des Portfolios von Carson Wealth (CWM LLC) aus und war dessen Position auf Rang 281.
  • Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q4 2013 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 43 Quartalen.
  • Die Position von Carson Wealth (CWM LLC) in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF erreichte im Q2 2025 mit 24,9 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q1 2026 hielten 2.406 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026 am 14. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .