Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF TOTL Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação TOTL Atividade dos fundos em TOTL
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q1 		US$ 217 mi Comprar
5.455.083
+714.905
+15% +US$ 28,7 mi 0,57% 30
2025
Q4 		US$ 191 mi Comprar
4.740.178
+456.974
+11% +US$ 18,5 mi 0,52% 35
2025
Q3 		US$ 174 mi Comprar
4.283.204
+910.664
+27% +US$ 36,6 mi 0,52% 37
2025
Q2 		US$ 135 mi Comprar
3.372.540
+434.323
+15% +US$ 17,3 mi 0,48% 43
2025
Q1 		US$ 118 mi Comprar
2.938.217
+925.629
+46% +US$ 36,8 mi 0,47% 43
2024
Q4 		US$ 79,3 mi Comprar
2.012.588
+200.276
+11% +US$ 8,04 mi 0,33% 55
2024
Q3 		US$ 75 mi Comprar
1.812.312
+548.147
+43% +US$ 22,4 mi 0,32% 57
2024
Q2 		US$ 50,2 mi Comprar
1.264.165
+1.252.313
+10.566% +US$ 49,4 mi 0,24% 80
2024
Q1 		US$ 475 mil Comprar
11.852
+482
+4% +US$ 19,2 mil ﹤0,01% 1163
2023
Q4 		US$ 458 mil Vender
11.370
-684
-6% -US$ 26,5 mil ﹤0,01% 1098
2023
Q3 		US$ 466 mil Comprar
12.054
+113
+0,9% +US$ 4,48 mil ﹤0,01% 1002
2023
Q2 		US$ 484 mil Vender
11.941
-9.345
-44% -US$ 380 mil ﹤0,01% 949
2023
Q1 		US$ 873 mil Comprar
21.286
+15.439
+264% +US$ 630 mil 0,01% 699
2022
Q4 		US$ 234 mil Vender
5.847
-2.374
-29% -US$ 95,1 mil ﹤0,01% 1042
2022
Q3 		US$ 330 mil Vender
8.221
-1.630
-17% -US$ 68,5 mil ﹤0,01% 880
2022
Q2 		US$ 416 mil Comprar
9.851
+4.304
+78% +US$ 185 mil ﹤0,01% 789
2022
Q1 		US$ 248 mil Vender
5.547
-2.676
-33% -US$ 123 mil ﹤0,01% 953
2021
Q4 		US$ 389 mil Comprar
+8.223
Nova +US$ 393 mil ﹤0,01% 798
2021
Q2 		US$ 266 mil Manter
5.499
– – ﹤0,01% 814
2021
Q1 		US$ 266 mil Manter
5.499
– – ﹤0,01% 814
2020
Q4 		US$ 266 mil Manter
5.499
– – ﹤0,01% 820
2020
Q3 		US$ 266 mil Manter
5.499
– – ﹤0,01% 818
2020
Q2 		US$ 266 mil Manter
5.499
– – ﹤0,01% 816
2020
Q1 		US$ 266 mil Manter
5.499
– – ﹤0,01% 816
2019
Q4 		US$ 266 mil Manter
5.499
– – ﹤0,01% 818
2019
Q3 		US$ 266 mil Manter
5.499
– – ﹤0,01% 817
2019
Q2 		US$ 266 mil Manter
5.499
– – ﹤0,01% 817
2019
Q1 		US$ 266 mil Comprar
5.499
+4.694
+583% +US$ 224 mil ﹤0,01% 816
2018
Q4 		US$ 38 mil Comprar
+805
Nova +US$ 37,8 mil ﹤0,01% 953
2018
Q2 		– Vender
-341
Encerrada -US$ 16 mil – 1777
2018
Q1 		US$ 16 mil Comprar
+341
Nova +US$ 16,4 mil ﹤0,01% 755
2017
Q1 		– Vender
-85
Encerrada -US$ 4 mil – 1312
2016
Q4 		US$ 4 mil Vender
85
-727
-90% -US$ 35,8 mil ﹤0,01% 893
2016
Q3 		US$ 41 mil Manter
812
– – ﹤0,01% 443
2016
Q2 		US$ 41 mil Comprar
+812
Nova +US$ 40,2 mil ﹤0,01% 392

Outros fundos que detêm TOTL

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Signature Estate & Investment Advisors
Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 5,67 bi 20,02% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
Tectonic Advisors
Tectonic Advisors Frisco, Texas AUM de US$ 2,16 bi 10,32% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Kestra Investment Management
Kestra Investment Management Austin, Texas AUM de US$ 5,27 bi 11,83% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em TOTL no T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) aumentou sua participação em State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) em 15% no T1 2026, adquirindo cerca de US$ 28,7 mi em ações e elevando a posição para 5.455.083 ações, avaliadas em US$ 217 mi. A posição representa 0,57% do portfólio e ocupa a posição nº 30.

Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em TOTL no T2 2016 e a manteve por 33 trimestres desde então. 363 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm TOTL no fechamento de T1 2026.

  • Em T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) detinha 5.455.083 ações de State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF, no valor de US$ 217 mi.
  • Carson Wealth (CWM LLC) comprou 714.905 ações de State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF no T1 2026, por um valor estimado de US$ 28,7 mi.
  • State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF representou 0,57% da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) em T1 2026, sua posição nº 30.
  • Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF no T2 2016 e a manteve por 33 trimestres desde então.
  • 363 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.