Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF TOTL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción TOTL Actividad de fondos de TOTL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 217 M Comprar
5,455,083
+714,905
+15% +USD 28.7 M 0.57% 30
2025
Q4 		USD 191 M Comprar
4,740,178
+456,974
+11% +USD 18.5 M 0.52% 35
2025
Q3 		USD 174 M Comprar
4,283,204
+910,664
+27% +USD 36.6 M 0.52% 37
2025
Q2 		USD 135 M Comprar
3,372,540
+434,323
+15% +USD 17.3 M 0.48% 43
2025
Q1 		USD 118 M Comprar
2,938,217
+925,629
+46% +USD 36.8 M 0.47% 43
2024
Q4 		USD 79.3 M Comprar
2,012,588
+200,276
+11% +USD 8.04 M 0.33% 55
2024
Q3 		USD 75 M Comprar
1,812,312
+548,147
+43% +USD 22.4 M 0.32% 57
2024
Q2 		USD 50.2 M Comprar
1,264,165
+1,252,313
+10,566% +USD 49.4 M 0.24% 80
2024
Q1 		USD 475 k Comprar
11,852
+482
+4% +USD 19.2 k ﹤0.01% 1163
2023
Q4 		USD 458 k Vender
11,370
-684
-6% -USD 26.5 k ﹤0.01% 1098
2023
Q3 		USD 466 k Comprar
12,054
+113
+0.9% +USD 4.48 k ﹤0.01% 1002
2023
Q2 		USD 484 k Vender
11,941
-9,345
-44% -USD 380 k ﹤0.01% 949
2023
Q1 		USD 873 k Comprar
21,286
+15,439
+264% +USD 630 k 0.01% 699
2022
Q4 		USD 234 k Vender
5,847
-2,374
-29% -USD 95.1 k ﹤0.01% 1042
2022
Q3 		USD 330 k Vender
8,221
-1,630
-17% -USD 68.5 k ﹤0.01% 880
2022
Q2 		USD 416 k Comprar
9,851
+4,304
+78% +USD 185 k ﹤0.01% 789
2022
Q1 		USD 248 k Vender
5,547
-2,676
-33% -USD 123 k ﹤0.01% 953
2021
Q4 		USD 389 k Comprar
+8,223
Nuevas +USD 393 k ﹤0.01% 798
2021
Q2 		USD 266 k Mantener
5,499
– – ﹤0.01% 814
2021
Q1 		USD 266 k Mantener
5,499
– – ﹤0.01% 814
2020
Q4 		USD 266 k Mantener
5,499
– – ﹤0.01% 820
2020
Q3 		USD 266 k Mantener
5,499
– – ﹤0.01% 818
2020
Q2 		USD 266 k Mantener
5,499
– – ﹤0.01% 816
2020
Q1 		USD 266 k Mantener
5,499
– – ﹤0.01% 816
2019
Q4 		USD 266 k Mantener
5,499
– – ﹤0.01% 818
2019
Q3 		USD 266 k Mantener
5,499
– – ﹤0.01% 817
2019
Q2 		USD 266 k Mantener
5,499
– – ﹤0.01% 817
2019
Q1 		USD 266 k Comprar
5,499
+4,694
+583% +USD 224 k ﹤0.01% 816
2018
Q4 		USD 38 k Comprar
+805
Nuevas +USD 37.8 k ﹤0.01% 953
2018
Q2 		– Vender
-341
Cerradas -USD 16 k – 1777
2018
Q1 		USD 16 k Comprar
+341
Nuevas +USD 16.4 k ﹤0.01% 755
2017
Q1 		– Vender
-85
Cerradas -USD 4 k – 1312
2016
Q4 		USD 4 k Vender
85
-727
-90% -USD 35.8 k ﹤0.01% 893
2016
Q3 		USD 41 k Mantener
812
– – ﹤0.01% 443
2016
Q2 		USD 41 k Comprar
+812
Nuevas +USD 40.2 k ﹤0.01% 392

Otros fondos que tienen TOTL en su cartera

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Signature Estate & Investment Advisors
Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California AUM de USD 5671 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Tectonic Advisors
Tectonic Advisors Frisco, Texas AUM de USD 2159 M 10.32% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Kestra Investment Management
Kestra Investment Management Austin, Texas AUM de USD 5269 M 11.83% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en TOTL: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) aumentó su participación en State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) en 15% durante T1 2026, al comprar aproximadamente USD 28.7 M y elevar la posición a 5,455,083 acciones con un valor de USD 217 M. La posición representa 0.57% de la cartera y ocupa el puesto #30.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en TOTL en T2 2016 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces. Al cierre de T1 2026, 363 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en TOTL.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 5,455,083 acciones de State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF con un valor de USD 217 M.
  • Carson Wealth (CWM LLC) compró 714,905 acciones de State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF en T1 2026, por un monto estimado de USD 28.7 M.
  • State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF representó 0.57% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 30.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF en T2 2016 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T1 2026, 363 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.