Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação SCHD Atividade dos fundos em SCHD
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q1 		US$ 124 mi Vender
4.054.445
-1.450.613
-26% -US$ 44 mi 0,33% 62
2025
Q4 		US$ 151 mi Comprar
5.505.058
+111.563
+2% +US$ 3,03 mi 0,41% 48
2025
Q3 		US$ 147 mi Vender
5.393.495
-221.368
-4% -US$ 6,04 mi 0,44% 45
2025
Q2 		US$ 149 mi Vender
5.614.863
-35.912
-0,6% -US$ 938 mil 0,52% 40
2025
Q1 		US$ 158 mi Comprar
5.650.775
+757.040
+15% +US$ 21,1 mi 0,63% 30
2024
Q4 		US$ 134 mi Comprar
4.893.735
+818.292
+20% +US$ 23,3 mi 0,55% 37
2024
Q3 		US$ 115 mi Comprar
4.075.443
+705.054
+21% +US$ 19,2 mi 0,49% 37
2024
Q2 		US$ 87,4 mi Vender
3.370.389
-268.635
-7% -US$ 6,99 mi 0,41% 46
2024
Q1 		US$ 97,8 mi Vender
3.639.024
-160.284
-4% -US$ 4,14 mi 0,48% 36
2023
Q4 		US$ 96,4 mi Vender
3.799.308
-286.956
-7% -US$ 6,84 mi 0,52% 37
2023
Q3 		US$ 96,4 mi Vender
4.086.264
-1.219.491
-23% -US$ 29,9 mi 0,59% 33
2023
Q2 		US$ 128 mi Vender
5.305.755
-681.504
-11% -US$ 16,3 mi 0,79% 25
2023
Q1 		US$ 146 mi Comprar
5.987.259
+308.733
+5% +US$ 7,72 mi 0,99% 18
2022
Q4 		US$ 143 mi Comprar
5.678.526
+1.149.945
+25% +US$ 28,4 mi 1,05% 14
2022
Q3 		US$ 100 mi Comprar
4.528.581
+675.459
+18% +US$ 16,4 mi 0,8% 20
2022
Q2 		US$ 92 mi Comprar
3.853.122
+1.702.815
+79% +US$ 43,3 mi 0,71% 21
2022
Q1 		US$ 56,5 mi Comprar
2.150.307
+1.070.427
+99% +US$ 28 mi 0,4% 45
2021
Q4 		US$ 29,1 mi Comprar
+1.079.880
Nova +US$ 28,1 mi 0,2% 102
2021
Q2 		US$ 14,3 mi Manter
567.843
– – 0,11% 169
2021
Q1 		US$ 14,3 mi Manter
567.843
– – 0,11% 169
2020
Q4 		US$ 14,3 mi Manter
567.843
– – 0,11% 172
2020
Q3 		US$ 14,3 mi Manter
567.843
– – 0,11% 171
2020
Q2 		US$ 14,3 mi Manter
567.843
– – 0,11% 169
2020
Q1 		US$ 14,3 mi Manter
567.843
– – 0,11% 169
2019
Q4 		US$ 14,3 mi Manter
567.843
– – 0,11% 170
2019
Q3 		US$ 14,3 mi Manter
567.843
– – 0,11% 170
2019
Q2 		US$ 14,3 mi Manter
567.843
– – 0,11% 171
2019
Q1 		US$ 14,3 mi Comprar
567.843
+436.011
+331% +US$ 7,33 mi 0,11% 170
2018
Q4 		US$ 2,06 mi Vender
131.832
-68.346
-34% -US$ 1,14 mi 0,05% 280
2018
Q3 		US$ 3,54 mi Comprar
200.178
+133.209
+199% +US$ 2,31 mi 0,09% 203
2018
Q2 		US$ 1,1 mi Comprar
+66.969
Nova +US$ 1,1 mi 0,04% 269
2017
Q4 		– Vender
-327
Encerrada -US$ 5 mil – 1566
2017
Q3 		US$ 5 mil Comprar
+327
Nova +US$ 5 mil ﹤0,01% 1095

Outros fundos que detêm SCHD

Rakuten Investment Management
Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM de US$ 40,7 bi 21,08% Retorno est. (1 ano)
Sumitomo Life Insurance
Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan AUM de US$ 6,24 bi 18,07% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 115 bi 18,52% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 375 bi 21,05% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 192 bi 13,66% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em SCHD no T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) reduziu sua participação em Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) em 26% no T1 2026, vendendo aproximadamente US$ 44 mi e ficando com 4.054.445 ações avaliadas em US$ 124 mi. A posição representa 0,33% do portfólio e ocupa a posição nº 62.

Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em SCHD no T3 2017 e a manteve por 32 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 158 mi em T1 2025. 2.075 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHD no fechamento de T1 2026.

  • Em T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) detinha 4.054.445 ações de Schwab US Dividend Equity ETF, no valor de US$ 124 mi.
  • Carson Wealth (CWM LLC) vendeu 1.450.613 ações de Schwab US Dividend Equity ETF em T1 2026, por um valor estimado de US$ 44 mi.
  • Schwab US Dividend Equity ETF representou 0,33% da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) em T1 2026, sua posição nº 62.
  • Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Dividend Equity ETF no T3 2017 e a manteve por 32 trimestres desde então.
  • A posição de Schwab US Dividend Equity ETF de Carson Wealth (CWM LLC) atingiu o pico de US$ 158 mi em T1 2025.
  • 2.075 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Dividend Equity ETF em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.