Carson Wealth (CWM LLC)
SCHD-Symbol

Carson Wealth (CWM LLC)s Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Carson Wealth (CWM LLC) Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q1 		124 Mio. $ Verkaufen
4.054.445
-1.450.613
-26 % -44 Mio. $ 0,33 % 62
2025
Q4 		151 Mio. $ Kaufen
5.505.058
+111.563
+2 % +3,03 Mio. $ 0,41 % 48
2025
Q3 		147 Mio. $ Verkaufen
5.393.495
-221.368
-4 % -6,04 Mio. $ 0,44 % 45
2025
Q2 		149 Mio. $ Verkaufen
5.614.863
-35.912
-0,6 % -937.853 $ 0,52 % 40
2025
Q1 		158 Mio. $ Kaufen
5.650.775
+757.040
+15 % +21,1 Mio. $ 0,63 % 30
2024
Q4 		134 Mio. $ Kaufen
4.893.735
+818.292
+20 % +23,3 Mio. $ 0,55 % 37
2024
Q3 		115 Mio. $ Kaufen
4.075.443
+705.054
+21 % +19,2 Mio. $ 0,49 % 37
2024
Q2 		87,4 Mio. $ Verkaufen
3.370.389
-268.635
-7 % -6,99 Mio. $ 0,41 % 46
2024
Q1 		97,8 Mio. $ Verkaufen
3.639.024
-160.284
-4 % -4,14 Mio. $ 0,48 % 36
2023
Q4 		96,4 Mio. $ Verkaufen
3.799.308
-286.956
-7 % -6,84 Mio. $ 0,52 % 37
2023
Q3 		96,4 Mio. $ Verkaufen
4.086.264
-1.219.491
-23 % -29,9 Mio. $ 0,59 % 33
2023
Q2 		128 Mio. $ Verkaufen
5.305.755
-681.504
-11 % -16,3 Mio. $ 0,79 % 25
2023
Q1 		146 Mio. $ Kaufen
5.987.259
+308.733
+5 % +7,72 Mio. $ 0,99 % 18
2022
Q4 		143 Mio. $ Kaufen
5.678.526
+1.149.945
+25 % +28,4 Mio. $ 1,05 % 14
2022
Q3 		100 Mio. $ Kaufen
4.528.581
+675.459
+18 % +16,4 Mio. $ 0,8 % 20
2022
Q2 		92 Mio. $ Kaufen
3.853.122
+1.702.815
+79 % +43,3 Mio. $ 0,71 % 21
2022
Q1 		56,5 Mio. $ Kaufen
2.150.307
+1.070.427
+99 % +28 Mio. $ 0,4 % 45
2021
Q4 		29,1 Mio. $ Kaufen
+1.079.880
Neu +28,1 Mio. $ 0,2 % 102
2021
Q2 		14,3 Mio. $ Halten
567.843
– – 0,11 % 169
2021
Q1 		14,3 Mio. $ Halten
567.843
– – 0,11 % 169
2020
Q4 		14,3 Mio. $ Halten
567.843
– – 0,11 % 172
2020
Q3 		14,3 Mio. $ Halten
567.843
– – 0,11 % 171
2020
Q2 		14,3 Mio. $ Halten
567.843
– – 0,11 % 169
2020
Q1 		14,3 Mio. $ Halten
567.843
– – 0,11 % 169
2019
Q4 		14,3 Mio. $ Halten
567.843
– – 0,11 % 170
2019
Q3 		14,3 Mio. $ Halten
567.843
– – 0,11 % 170
2019
Q2 		14,3 Mio. $ Halten
567.843
– – 0,11 % 171
2019
Q1 		14,3 Mio. $ Kaufen
567.843
+436.011
+331 % +7,33 Mio. $ 0,11 % 170
2018
Q4 		2,06 Mio. $ Verkaufen
131.832
-68.346
-34 % -1,14 Mio. $ 0,05 % 280
2018
Q3 		3,54 Mio. $ Kaufen
200.178
+133.209
+199 % +2,31 Mio. $ 0,09 % 203
2018
Q2 		1,1 Mio. $ Kaufen
+66.969
Neu +1,1 Mio. $ 0,04 % 269
2017
Q4 		– Verkaufen
-327
Geschlossen -5.000 $ – 1566
2017
Q3 		5.000 $ Kaufen
+327
Neu +5.000 $ ﹤0,01 % 1095

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

Rakuten Investment Management
Rakuten Investment Management Tokyo, Japan 40,7 Mrd. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sumitomo Life Insurance
Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan 6,12 Mrd. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von Carson Wealth (CWM LLC): Q1 2026 im Rückblick

Carson Wealth (CWM LLC) verringerte seine Beteiligung an Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q1 2026 um 26 %, verkaufte schätzungsweise 44 Mio. $ und hielt danach 4.054.445 Aktien im Wert von 124 Mio. $. Die Position macht 0,33 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #62.

Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q3 2017 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 158 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2026 halten 2.069 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

  • Zum Stand von Q1 2026 hielt Carson Wealth (CWM LLC) 4.054.445 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 124 Mio. $.
  • Carson Wealth (CWM LLC) verkaufte 1.450.613 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Q1 2026 im geschätzten Wert von 44 Mio. $.
  • Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q1 2026 0,33 % des Portfolios von Carson Wealth (CWM LLC) aus und war dessen Position auf Rang 62.
  • Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q3 2017 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Die Position von Carson Wealth (CWM LLC) in Schwab US Dividend Equity ETF erreichte im Q1 2025 mit 158 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q1 2026 hielten 2.069 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026 am 14. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .