de Carson Wealth (CWM LLC) ProShares Ulta SmallCap600 SAA Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação SAA Atividade dos fundos em SAA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q1	–	Vender	-51	Encerrada	-US$ 1 mil	–	4696
2023 Q4	US$ 1 mil	Manter	51	–	–	﹤0,01%	4035
2023 Q3	US$ 1 mil	Comprar	51 +1	+2%	+US$ 22	﹤0,01%	4070
2023 Q2	US$ 1 mil	Manter	50	–	–	﹤0,01%	4056
2023 Q1	US$ 1 mil	Manter	50	–	–	﹤0,01%	3915
2022 Q4	US$ 1 mil	Manter	50	–	–	﹤0,01%	3834
2022 Q3	US$ 1 mil	Manter	50	–	–	﹤0,01%	3748
2022 Q2	US$ 1 mil	Comprar	+50	Nova	+US$ 1,21 mil	﹤0,01%	3625

Outros fundos que detêm SAA

LTG Capital Newton, Massachusetts AUM de US$ 146 mi 12,36% Retorno est. (1 ano)

Tradition Wealth Management Edina, Minnesota AUM de US$ 1,67 bi 17,5% Retorno est. (1 ano)

Cardiff Park Advisors Carlsbad, California AUM de US$ 1,45 bi 17,31% Retorno est. (1 ano)

Zurich Cantonal Bank Zurich, Switzerland AUM de US$ 53,5 bi 32,01% Retorno est. (1 ano)

Toth Financial Advisory Leesburg, Virginia AUM de US$ 1 bi 19,18% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 83,6 bi 19,78% Retorno est. (1 ano)

CIBC Private Wealth Group Atlanta, Georgia AUM de US$ 59,2 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Fernwood Investment Management Quincy, Massachusetts AUM de US$ 288 mi 33,54% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em SAA no T1 2024

Carson Wealth (CWM LLC) encerrou sua posição em ProShares Ulta SmallCap600 (SAA) no T1 2024, vendendo 51 ações — uma venda estimada em US$ 1 mil.

Carson Wealth (CWM LLC) reportou uma posição em SAA pela primeira vez em T2 2022 e a manteve em 7 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 1 mil em T4 2023. 9 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SAA no fechamento de T1 2024.

Carson Wealth (CWM LLC) informou que não tinha mais posição em ProShares Ulta SmallCap600 no fechamento de T1 2024, após encerrar a posição durante o trimestre.
Carson Wealth (CWM LLC) vendeu 51 ações de ProShares Ulta SmallCap600 em T1 2024, por um valor estimado de US$ 1 mil.
Carson Wealth (CWM LLC) reportou uma posição em ProShares Ulta SmallCap600 pela primeira vez em T2 2022 e a manteve em 7 trimestres.
A posição de ProShares Ulta SmallCap600 de Carson Wealth (CWM LLC) atingiu o pico de US$ 1 mil em T4 2023.
9 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham ProShares Ulta SmallCap600 em T1 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2024, protocolado em 5 de abr. de 2024.