Carson Wealth (CWM LLC)s ProShares Ulta SmallCap600 SAA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Carson Wealth (CWM LLC) Aktiendetails zu SAA Fondsaktivität für SAA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q1	–	Verkaufen	-51	Geschlossen	-1.000 $	–	4696
2023 Q4	1.000 $	Halten	51	–	–	﹤0,01 %	4035
2023 Q3	1.000 $	Kaufen	51 +1	+2 %	+22 $	﹤0,01 %	4070
2023 Q2	1.000 $	Halten	50	–	–	﹤0,01 %	4056
2023 Q1	1.000 $	Halten	50	–	–	﹤0,01 %	3915
2022 Q4	1.000 $	Halten	50	–	–	﹤0,01 %	3834
2022 Q3	1.000 $	Halten	50	–	–	﹤0,01 %	3748
2022 Q2	1.000 $	Kaufen	+50	Neu	+1.206 $	﹤0,01 %	3625

Weitere Fonds mit SAA im Portfolio

LTG Capital Newton, Massachusetts 150 Mio. $ AUM 26,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tradition Wealth Management Edina, Minnesota 1,64 Mrd. $ AUM 26,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cardiff Park Advisors Carlsbad, California 1,29 Mrd. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Zurich Cantonal Bank Zurich, Switzerland 52,2 Mrd. $ AUM 40,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Toth Financial Advisory Leesburg, Virginia 1 Mrd. $ AUM 19,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CIBC Private Wealth Group Atlanta, Georgia 59,2 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fernwood Investment Management Quincy, Massachusetts 288 Mio. $ AUM 33,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SAA-Position von Carson Wealth (CWM LLC): Q1 2024 im Rückblick

Carson Wealth (CWM LLC) hat die Position in ProShares Ulta SmallCap600 (SAA) im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei 51 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1.000 $.

Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in SAA und hielt sie in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 1.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2024 halten 9 von Wall St. Rank erfasste Fonds SAA.

Carson Wealth (CWM LLC) meldete, zum Ende von Q1 2024 keine Position in ProShares Ulta SmallCap600 mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Carson Wealth (CWM LLC) verkaufte 51 Aktien von ProShares Ulta SmallCap600 im Q1 2024 im geschätzten Wert von 1.000 $.
Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in ProShares Ulta SmallCap600 und hielt sie in 7 Quartalen.
Die Position von Carson Wealth (CWM LLC) in ProShares Ulta SmallCap600 erreichte im Q4 2023 mit 1.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2024 hielten 9 von Wall St. Rank erfasste Fonds ProShares Ulta SmallCap600.

Auf Grundlage der von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2024 am 5. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .