de Carson Wealth (CWM LLC) PCM Fund PCM Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação PCM Atividade dos fundos em PCM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	–	Vender	-723	Encerrada	-US$ 6 mil	–	4419
2023 Q3	US$ 6 mil	Manter	723	–	–	﹤0,01%	3391
2023 Q2	US$ 7 mil	Vender	723 -485	-40%	-US$ 4,52 mil	﹤0,01%	3292
2023 Q1	US$ 10 mil	Comprar	+1.208	Nova	+US$ 10,8 mil	﹤0,01%	2962

Outros fundos que detêm PCM

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de US$ 9,7 bi 29,41% Retorno est. (1 ano)

NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana AUM de US$ 33,6 bi 31,03% Retorno est. (1 ano)

Financial Advocates Investment Management Olympia, Washington AUM de US$ 178 mi 21,03% Retorno est. (1 ano)

SOL Capital Management Rockville, Maryland AUM de US$ 206 mi 17,87% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

MML Investors Services Springfield, Massachusetts AUM de US$ 49 bi 25,55% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Physician Wealth Advisors Midvale, Utah AUM de US$ 869 mi 17,6% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em PCM no T4 2023

Carson Wealth (CWM LLC) encerrou sua posição em PCM Fund (PCM) no T4 2023, vendendo 723 ações — uma venda estimada em US$ 6 mil.

Carson Wealth (CWM LLC) reportou uma posição em PCM pela primeira vez em T1 2023 e a manteve em 3 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 10 mil em T1 2023. 24 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PCM no fechamento de T4 2023.

Carson Wealth (CWM LLC) informou que não tinha mais posição em PCM Fund no fechamento de T4 2023, após encerrar a posição durante o trimestre.
Carson Wealth (CWM LLC) vendeu 723 ações de PCM Fund em T4 2023, por um valor estimado de US$ 6 mil.
Carson Wealth (CWM LLC) reportou uma posição em PCM Fund pela primeira vez em T1 2023 e a manteve em 3 trimestres.
A posição de PCM Fund de Carson Wealth (CWM LLC) atingiu o pico de US$ 10 mil em T1 2023.
24 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham PCM Fund em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T4 2023, protocolado em 1 de fev. de 2024.