de Carson Wealth (CWM LLC) PCM Fund PCM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción PCM Actividad de fondos de PCM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	–	Vender	-723	Cerradas	-USD 6 k	–	4419
2023 Q3	USD 6 k	Mantener	723	–	–	﹤0.01%	3391
2023 Q2	USD 7 k	Vender	723 -485	-40%	-USD 4.52 k	﹤0.01%	3292
2023 Q1	USD 10 k	Comprar	+1,208	Nuevas	+USD 10.8 k	﹤0.01%	2962

Otros fondos que tienen PCM en su cartera

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 9715 M 29.41% Rendimiento estimado a 1 año

NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana AUM de USD 33.6 mil M 31.03% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Advocates Investment Management Olympia, Washington AUM de USD 178 M 21.03% Rendimiento estimado a 1 año

SOL Capital Management Rockville, Maryland AUM de USD 206 M 17.87% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

MML Investors Services Springfield, Massachusetts AUM de USD 49 mil M 25.55% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Physician Wealth Advisors Midvale, Utah AUM de USD 869 M 17.6% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en PCM: resumen de T4 2023

Carson Wealth (CWM LLC) cerró por completo su posición en PCM Fund (PCM) en T4 2023, liquidando una posición de 723 acciones por un valor estimado de USD 6 k.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en PCM en T1 2023 y la mantuvo durante 3 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 10 k en T1 2023. Al cierre de T4 2023, 24 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PCM.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó que ya no tenía una posición en PCM Fund al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
Carson Wealth (CWM LLC) vendió 723 acciones de PCM Fund en T4 2023, por un valor estimado de USD 6 k.
Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en PCM Fund en T1 2023 y la mantuvo durante 3 trimestres.
La posición de Carson Wealth (CWM LLC) en PCM Fund alcanzó su máximo de USD 10 k en T1 2023.
Al cierre de T4 2023, 24 fondos que sigue Wall St. Rank tenían PCM Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T4 2023, presentado el 1 feb 2024.