de Carson Wealth (CWM LLC) JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação JEPI Atividade dos fundos em JEPI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q1	US$ 77,6 mi	Vender	1.369.852 -283.229	-17%	-US$ 16,5 mi	0,2%	102
2025 Q4	US$ 94,6 mi	Vender	1.653.081 -294.005	-15%	-US$ 16,8 mi	0,26%	78
2025 Q3	US$ 111 mi	Vender	1.947.086 -13.284	-0,7%	-US$ 754 mil	0,33%	57
2025 Q2	US$ 111 mi	Comprar	1.960.370 +20.626	+1%	+US$ 1,14 mi	0,39%	52
2025 Q1	US$ 111 mi	Vender	1.939.744 -35.861	-2%	-US$ 2,09 mi	0,44%	45
2024 Q4	US$ 114 mi	Comprar	1.975.605 +143.304	+8%	+US$ 8,51 mi	0,47%	42
2024 Q3	US$ 109 mi	Comprar	1.832.301 +92.413	+5%	+US$ 5,32 mi	0,47%	40
2024 Q2	US$ 98,6 mi	Comprar	1.739.888 +534.547	+44%	+US$ 30,2 mi	0,46%	40
2024 Q1	US$ 69,7 mi	Comprar	1.205.341 +638.478	+113%	+US$ 36 mi	0,34%	55
2023 Q4	US$ 31,2 mi	Comprar	566.863 +410.768	+263%	+US$ 22,1 mi	0,17%	121
2023 Q3	US$ 8,36 mi	Comprar	156.095 +114.367	+274%	+US$ 6,3 mi	0,05%	266
2023 Q2	US$ 2,31 mi	Comprar	41.728 +33.818	+428%	+US$ 1,85 mi	0,01%	490
2023 Q1	US$ 432 mil	Comprar	7.910 +3.685	+87%	+US$ 200 mil	﹤0,01%	932
2022 Q4	US$ 230 mil	Comprar	4.225 +2.902	+219%	+US$ 158 mil	﹤0,01%	1048
2022 Q3	US$ 68 mil	Vender	1.323 -827	-38%	-US$ 46 mil	﹤0,01%	1512
2022 Q2	US$ 119 mil	Comprar	2.150 +1.634	+317%	+US$ 94,6 mil	﹤0,01%	1243
2022 Q1	US$ 32 mil	Comprar	516 +345	+202%	+US$ 20,9 mil	﹤0,01%	1813
2021 Q4	US$ 11 mil	Comprar	+171	Nova	+US$ 10,5 mil	﹤0,01%	2305

Outros fundos que detêm JEPI

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 375 bi 21,05% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Nationwide Fund Advisors Columbus, Ohio AUM de US$ 2,31 bi 10,49% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em JEPI no T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) reduziu sua participação em JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) em 17% no T1 2026, vendendo aproximadamente US$ 16,5 mi e ficando com 1.369.852 ações avaliadas em US$ 77,6 mi. A posição representa 0,2% do portfólio e ocupa a posição nº 102.

Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em JEPI no T4 2021 e a manteve por 18 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 114 mi em T4 2024. 1.421 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm JEPI no fechamento de T1 2026.

Em T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) detinha 1.369.852 ações de JPMorgan Equity Premium Income ETF, no valor de US$ 77,6 mi.
Carson Wealth (CWM LLC) vendeu 283.229 ações de JPMorgan Equity Premium Income ETF em T1 2026, por um valor estimado de US$ 16,5 mi.
JPMorgan Equity Premium Income ETF representou 0,2% da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) em T1 2026, sua posição nº 102.
Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em JPMorgan Equity Premium Income ETF no T4 2021 e a manteve por 18 trimestres desde então.
A posição de JPMorgan Equity Premium Income ETF de Carson Wealth (CWM LLC) atingiu o pico de US$ 114 mi em T4 2024.
1.421 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham JPMorgan Equity Premium Income ETF em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.