Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) iShares Russell 1000 Value ETF IWD Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação IWD Atividade dos fundos em IWD
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q1 		US$ 24,6 mi Comprar
115.022
+1.939
+2% +US$ 425 mil 0,06% 280
2025
Q4 		US$ 23,8 mi Comprar
113.083
+44.527
+65% +US$ 9,2 mi 0,06% 272
2025
Q3 		US$ 14 mi Comprar
68.556
+4.205
+7% +US$ 837 mil 0,04% 369
2025
Q2 		US$ 12,5 mi Comprar
64.351
+174
+0,3% +US$ 32,2 mil 0,04% 339
2025
Q1 		US$ 12,1 mi Comprar
64.177
+3
+0% +US$ 571 0,05% 309
2024
Q4 		US$ 11,9 mi Vender
64.174
-825
-1% -US$ 158 mil 0,05% 290
2024
Q3 		US$ 12,3 mi Comprar
64.999
+10.819
+20% +US$ 1,97 mi 0,05% 279
2024
Q2 		US$ 9,45 mi Vender
54.180
-21.170
-28% -US$ 3,7 mi 0,04% 304
2024
Q1 		US$ 13,5 mi Comprar
75.350
+16.650
+28% +US$ 2,82 mi 0,07% 248
2023
Q4 		US$ 9,7 mi Comprar
58.700
+11.105
+23% +US$ 1,71 mi 0,05% 279
2023
Q3 		US$ 7,23 mi Comprar
47.595
+7.804
+20% +US$ 1,24 mi 0,04% 294
2023
Q2 		US$ 6,28 mi Comprar
39.791
+16.351
+70% +US$ 2,5 mi 0,04% 309
2023
Q1 		US$ 3,57 mi Vender
23.440
-2.058
-8% -US$ 318 mil 0,02% 388
2022
Q4 		US$ 3,87 mi Comprar
25.498
+389
+2% +US$ 58,2 mil 0,03% 349
2022
Q3 		US$ 3,42 mi Vender
25.109
-358
-1% -US$ 53,8 mil 0,03% 337
2022
Q2 		US$ 3,69 mi Comprar
25.467
+4.535
+22% +US$ 709 mil 0,03% 330
2022
Q1 		US$ 3,47 mi Comprar
20.932
+889
+4% +US$ 146 mil 0,02% 341
2021
Q4 		US$ 3,37 mi Comprar
+20.043
Nova +US$ 3,28 mi 0,02% 345
2021
Q2 		US$ 2,84 mi Manter
17.921
– – 0,02% 359
2021
Q1 		US$ 2,84 mi Manter
17.921
– – 0,02% 359
2020
Q4 		US$ 2,84 mi Manter
17.921
– – 0,02% 358
2020
Q3 		US$ 2,84 mi Manter
17.921
– – 0,02% 357
2020
Q2 		US$ 2,84 mi Manter
17.921
– – 0,02% 358
2020
Q1 		US$ 2,84 mi Manter
17.921
– – 0,02% 359
2019
Q4 		US$ 2,84 mi Manter
17.921
– – 0,02% 357
2019
Q3 		US$ 2,84 mi Manter
17.921
– – 0,02% 357
2019
Q2 		US$ 2,84 mi Manter
17.921
– – 0,02% 357
2019
Q1 		US$ 2,84 mi Vender
17.921
-26.015
-59% -US$ 3,13 mi 0,02% 358
2018
Q4 		US$ 4,88 mi Comprar
43.936
+32.268
+277% +US$ 3,87 mi 0,12% 157
2018
Q3 		US$ 1,48 mi Vender
11.668
-189
-2% -US$ 23,7 mil 0,04% 279
2018
Q2 		US$ 1,44 mi Comprar
11.857
+9.901
+506% +US$ 1,2 mi 0,05% 244
2018
Q1 		US$ 235 mil Vender
1.956
-4
-0,2% -US$ 499 0,01% 348
2017
Q4 		US$ 244 mil Comprar
1.960
+215
+12% +US$ 26,1 mil 0,01% 325
2017
Q3 		US$ 207 mil Vender
1.745
-618
-26% -US$ 72 mil 0,01% 324
2017
Q2 		US$ 275 mil Vender
2.363
-414
-15% -US$ 47,6 mil 0,01% 290
2017
Q1 		US$ 319 mil Vender
2.777
-1.479
-35% -US$ 170 mil 0,02% 260
2016
Q4 		US$ 477 mil Vender
4.256
-2.783
-40% -US$ 301 mil 0,03% 216
2016
Q3 		US$ 743 mil Comprar
7.039
+743
+12% +US$ 78,3 mil 0,05% 186
2016
Q2 		US$ 650 mil Comprar
6.296
+5.305
+535% +US$ 536 mil 0,05% 188
2016
Q1 		US$ 98 mil Comprar
991
+100
+11% +US$ 9,37 mil 0,01% 284
2015
Q4 		US$ 87 mil Comprar
+891
Nova +US$ 88,4 mil 0,01% 268

Outros fundos que detêm IWD

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 72,7 bi 26,4% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em IWD no T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) aumentou sua participação em iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) em 1,7% no T1 2026, adquirindo cerca de US$ 425 mil em ações e elevando a posição para 115.022 ações, avaliadas em US$ 24,6 mi. A posição representa 0,06% do portfólio e ocupa a posição nº 280.

Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em IWD no T4 2015 e a manteve por 41 trimestres desde então. 1.910 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWD no fechamento de T1 2026.

  • Em T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) detinha 115.022 ações de iShares Russell 1000 Value ETF, no valor de US$ 24,6 mi.
  • Carson Wealth (CWM LLC) comprou 1.939 ações de iShares Russell 1000 Value ETF no T1 2026, por um valor estimado de US$ 425 mil.
  • iShares Russell 1000 Value ETF representou 0,06% da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) em T1 2026, sua posição nº 280.
  • Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T4 2015 e a manteve por 41 trimestres desde então.
  • 1.910 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 1000 Value ETF em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.