de Carson Wealth (CWM LLC) iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF IBTK Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação IBTK Atividade dos fundos em IBTK

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q1	US$ 16,5 mi	Comprar	836.477 +49.874	+6%	+US$ 989 mil	0,04%	394
2025 Q4	US$ 15,6 mi	Comprar	786.603 +748.622	+1.971%	+US$ 14,9 mi	0,04%	389
2025 Q3	US$ 755 mil	Comprar	37.981 +20.411	+116%	+US$ 404 mil	﹤0,01%	1566
2025 Q2	US$ 349 mil	Comprar	17.570 +3.933	+29%	+US$ 77,2 mil	﹤0,01%	1770
2025 Q1	US$ 268 mil	Comprar	13.637 +4.552	+50%	+US$ 88,1 mil	﹤0,01%	1736
2024 Q4	US$ 174 mil	Comprar	9.085 +11	+0,1%	+US$ 214	﹤0,01%	1919
2024 Q3	US$ 182 mil	Comprar	9.074 +8.113	+844%	+US$ 161 mil	﹤0,01%	1802
2024 Q2	US$ 19 mil	Comprar	+961	Nova	+US$ 18,4 mil	﹤0,01%	3143
2024 Q1	–	Vender	-2.510	Encerrada	-US$ 49 mil	–	4504
2023 Q4	US$ 49 mil	Comprar	2.510 +21	+0,8%	+US$ 400	﹤0,01%	2195
2023 Q3	US$ 47 mil	Manter	2.489	–	–	﹤0,01%	2104
2023 Q2	US$ 49 mil	Comprar	+2.489	Nova	+US$ 49,8 mil	﹤0,01%	2006

Outros fundos que detêm IBTK

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

United Capital Financial Advisors Irving, Texas AUM de US$ 18,2 bi 22,02% Retorno est. (1 ano)

Titleist Asset Management San Antonio, Texas AUM de US$ 1,55 bi 13,34% Retorno est. (1 ano)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de US$ 18,6 bi 17,65% Retorno est. (1 ano)

Journey Advisory Group Covington, Kentucky AUM de US$ 1,31 bi 24,92% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em IBTK no T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) aumentou sua participação em iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) em 6,3% no T1 2026, adquirindo cerca de US$ 989 mil em ações e elevando a posição para 836.477 ações, avaliadas em US$ 16,5 mi. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 394.

Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em IBTK no T2 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então. 172 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBTK no fechamento de T1 2026.

Em T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) detinha 836.477 ações de iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF, no valor de US$ 16,5 mi.
Carson Wealth (CWM LLC) comprou 49.874 ações de iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF no T1 2026, por um valor estimado de US$ 989 mil.
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF representou 0,04% da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) em T1 2026, sua posição nº 394.
Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF no T2 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então.
172 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.