Carson Wealth (CWM LLC)s iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF IBTK Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Carson Wealth (CWM LLC) Aktiendetails zu IBTK Fondsaktivität für IBTK

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q1	16,5 Mio. $	Kaufen	836.477 +49.874	+6 %	+989.241 $	0,04 %	394
2025 Q4	15,6 Mio. $	Kaufen	786.603 +748.622	+1.971 %	+14,9 Mio. $	0,04 %	389
2025 Q3	755.000 $	Kaufen	37.981 +20.411	+116 %	+403.930 $	﹤0,01 %	1566
2025 Q2	349.000 $	Kaufen	17.570 +3.933	+29 %	+77.189 $	﹤0,01 %	1770
2025 Q1	268.000 $	Kaufen	13.637 +4.552	+50 %	+88.111 $	﹤0,01 %	1736
2024 Q4	174.000 $	Kaufen	9.085 +11	+0,1 %	+214 $	﹤0,01 %	1919
2024 Q3	182.000 $	Kaufen	9.074 +8.113	+844 %	+160.552 $	﹤0,01 %	1802
2024 Q2	19.000 $	Kaufen	+961	Neu	+18.377 $	﹤0,01 %	3143
2024 Q1	–	Verkaufen	-2.510	Geschlossen	-49.000 $	–	4504
2023 Q4	49.000 $	Kaufen	2.510 +21	+0,8 %	+400 $	﹤0,01 %	2195
2023 Q3	47.000 $	Halten	2.489	–	–	﹤0,01 %	2104
2023 Q2	49.000 $	Kaufen	+2.489	Neu	+49.812 $	﹤0,01 %	2006

Weitere Fonds mit IBTK im Portfolio

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

United Capital Financial Advisors Irving, Texas 18,2 Mrd. $ AUM 22,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Titleist Asset Management San Antonio, Texas 1,55 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,1 Mrd. $ AUM 24,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Journey Advisory Group Covington, Kentucky 1,31 Mrd. $ AUM 24,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBTK-Position von Carson Wealth (CWM LLC): Q1 2026 im Rückblick

Carson Wealth (CWM LLC) erhöhte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) im Q1 2026 um 6,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 989.241 $ und erhöhte die Position damit auf 836.477 Aktien im Wert von 16,5 Mio. $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #394.

Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in IBTK und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q1 2026 halten 172 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBTK.

Zum Stand von Q1 2026 hielt Carson Wealth (CWM LLC) 836.477 Aktien von iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF im Wert von 16,5 Mio. $.
Carson Wealth (CWM LLC) kaufte im Q1 2026 49.874 Aktien von iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF im geschätzten Wert von 989.241 $.
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF machte in Q1 2026 0,04 % des Portfolios von Carson Wealth (CWM LLC) aus und war dessen Position auf Rang 394.
Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q1 2026 hielten 172 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF.

Auf Grundlage der von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026 am 14. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .